Zum Hauptinhalt springen

Herzlich Willkommen im Feedback-Forum von NEVARIS Finance.

Hier können Sie uns Ihre Wünsche zur Verbesserung von NEVARIS Finance mitteilen, Verbesserungsvorschläge mit anderen Anwenderinnen und Anwendern diskutieren und für die Umsetzung bestehender Vorschläge abstimmen.

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, damit wir Ihre Vorschläge bestmöglich auswerten können:

  • Falls Sie einen Fehler in der Anwendung entdecken oder Unterstützung bei der Verwendung unserer Produkte benötigen, nutzen Sie bitte unsere Support-Kanäle.

  • Bitte legen Sie für jeden Verbesserungsvorschlag einen eigenen Beitrag an - falls noch kein ähnlicher Beitrag vorhanden ist.

  • Helfen Sie uns Ihren Verbesserungsvorschlag besser zu verstehen, indem Sie den Pfad des betreffenden Prozessschritts angeben (z.B.: "tägliche Aktivitäten| Rechnungseingangsbuch | Eingangsrechnungskarte").

  • Es gelten unsere Regeln zur Nutzung des Feedback-Forums.

Impressum - Datenschutz

E-Rechnung | Unternehmens- & Registerdaten werden nicht übernommen

Aktuell werden die Daten aus der Fußzeile, wie Geschäftsführung oder Handelregisternr. nicht in die XML-Datei geschrieben. Das können Pflichtbestandteile einer Ausgangsrechnung sein. Wir werden diese Daten in das Feld BT-22 (Zusatzinformationen E-Beleg) programmieren. Ist das Thema seitens Nevaris bekannt und wird bereits verfolgt?

Marina M4 hours ago

Ausgangs-E-Rechnungen: Original-XML automatisch in DocuWare archivieren

Wir erstellen und versenden Ausgangsrechnungen direkt in NEVARIS Finance 26.1.4.17 als XRechnung im UBL-Format. Die erzeugten XML-Dateien liegen im eingerichteten Ablageverzeichnis eRechnung. Für die weitere Aufbewahrung nutzen wir DocuWare. Betroffener Prozess: Verkauf → Rechnung erfassen → Buchen und E-Mail senden sowie Verkauf → Posten → Gebuchte Rechnungen → Berichten → Senden; Dokumentenverwaltung → Detaileinrichtung Archiv → Ausgangsbelege → Rechnung. Die dokumentierte Standardarchivierung beschreibt die Ablage des PDF-Rechnungsberichts. Nach Auskunft des NEVARIS KI-Supportassistenten ist eine automatische Übergabe der Original-XML von Ausgangsrechnungen an DocuWare derzeit nicht direkt enthalten. Daher müssten wir einen zusätzlichen Ordnerimport oder eine individuelle Schnittstelle einrichten. Wir wünschen eine integrierte, dauerhaft konfigurierbare Standardfunktion: • Original-XML automatisch und ohne ersetzende Umwandlung in PDF an das konfigurierte DocuWare-Archiv übergeben. Eine zusätzliche PDF-Darstellung darf optional möglich sein. • Sicherstellen, dass die archivierte Versandfassung genau der tatsächlich übermittelten XML entspricht, einschließlich eingebetteter Anhänge. • Mandant, Rechnungsnummer, Belegdatum, Debitor, Beträge, Kostenstelle und Dokument-ID automatisch übergeben und das Archivdokument mit Rechnung/Buchung verknüpfen. • Erzeugung, Versand und Archivierung als getrennte Status ausweisen; eine lediglich erzeugte Datei darf nicht als erfolgreich versendet gelten. • Erneuten Versand derselben Datei ohne unnötige Archivduplikate ermöglichen. Bei neuer XML-Erzeugung vorherige Fassungen erhalten und die jeweils versendete Fassung eindeutig nachvollziehbar machen. • Archivierungserfolg, Fehler und Wiederholungen in Finance anzeigen; fehlgeschlagene Übergaben ohne erneute Rechnungsbuchung wiederholen können. Ziel ist ein vollständig automatisierter, nachvollziehbarer Ablauf als Grundlage für die revisionssichere Aufbewahrung der Ausgangs-E-Rechnungen und unsere Verfahrensdokumentation. Ein PDF-Rechnungsbericht allein ersetzt die strukturierte XML nicht. Der zusätzliche kundenspezifische Import- und Abstimmungsaufwand sollte bei vorhandener Finance-DocuWare-Anbindung entfallen.

Sebastian Willsch1 day ago

PDF-Anhang beim automatischen E-Rechnungsversand optional unterdrücken

In NEVARIS Finance 26.1.4.17 versenden wir Ausgangsrechnungen als XRechnung UBL per E-Mail. Das Belegsendeprofil ist auf „Elektronischer Beleg“ und „Datenträgerversand: E-Mail“ eingestellt. Beim Versand über „E-Mail senden und PDF speichern“ wird zusätzlich zur XML ein PDF des Rechnungsberichts angehängt – auch bei deaktiviertem Schalter „Als PDF speichern“. Wir wünschen eine dauerhaft speicherbare Einstellung im Belegsendeprofil zur Auswahl zwischen: ausschließlich XML XML und zusätzlichem Rechnungs-PDF Die Einstellung soll beim Buchen und E-Mail-Versand sowie beim erneuten Versand gebuchter Rechnungen berücksichtigt werden. Andere gewünschte Anhänge, etwa Leistungsnachweise, sollen weiterhin mitgesendet werden können. Das manuelle Entfernen des PDFs aus jeder einzelnen E-Mail ist für einen automatisierten Rechnungsprozess keine praktikable Lösung.

Sebastian Willsch1 day ago

Erweiterung Zeichenbeschränkung

Guten Tag Wir haben bei Marti das Problem im Nevaris festgestellt, dass die Beschränkung der String-Länge im Feld der Belegnummer zu kurz ist, da hierbei in diversen Fällen mit mehr Zeichen gearbeitet wird, siehe Beispiel. Wäre es möglich die Länge des Feldes auf beispielsweise 30 anstelle 20 Zeichen zu erweitern? Besten Dank und freundliche Grüsse, Fabio Nicolas Gerber

Fabio Nicolas Gerber8 days ago

Hinweis bei EAU Abfrage das der AN innerhalb der ersten 28 Erkrankt ist

Wäre es evtl. Umsetzbar, den Hinweis das der AN während der ersten 28 Tage erkrankt ist bereits bei der EAU Abfrage einzublenden. Das man diesen 2 x angezeigt bekommt. Bei der EAU Abfrage und bei der Eintragung der Abwesenheit?

MoDr ZM9 days ago
BLO

Hinweis bei Erfassung einer Arbeitsunfähigkeit bei bereits hinterlegtem Austrittsdatum

Wird eine AU für einen Mitarbeiter erfasst, für den bereits ein Austrittsdatum hinterlegt ist, wäre ein automatischer Hinweis hilfreich, z. B.: Hinweis: Für diesen Mitarbeiter ist bereits ein Austrittsdatum hinterlegt. Bitte prüfen Sie, ob aufgrund der zeitlichen Überschneidung eine nähere Prüfung der AU bzw. des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung erforderlich ist. Hintergrund ist die Rechtsprechung des BAG, wonach eine zeitliche Koinzidenz zwischen Beendigung des Arbeitsverhältnisses und AU im Einzelfall den Beweiswert der AU erschüttern kann.

Thomas Gorzel9 days ago
BLO

Fälligkeit Einbehalte NU bei Schlussrechnung

Bei Anforderungen ist es möglich, Einbehalten eine andere Fälligkeit zuzuweisen wie der Anforderung selbst. Bei einer Schlussrechnung ist das nicht möglich (Fälligkeit wird entsprechend GWB-Einbehalt gebucht). Nevaris ist der Meinung, dass bei einer Schlussrechnung keine Einbehalte (zum Beispiel wegen fehlender Bescheinigungen) mehr erforderlich sind. Das ist unserer Meinung nach völlig praxisfremd und es wäre erstrebenswert, wenn die Fälligkeit eines Einbehaltes bei einer Schlussrechnung wie bei einer Anforderung individuell zugewiesen werden kann. Ansonsten machen solche Auswertungen wie OP-Liste altersverteilt einfach keinen Sinn, da immer nachgearbeitet werden muss.

Rühle9 days ago

Report 5143988 „BAU Gebuchte Ausgangsrechnung"

Beim Report 5143988 „BAU Gebuchte Ausgangsrechnung” werden die gesetzten Schalter nach dem Drucken nicht gespeichert. Fazit Firmendaten drucken oder andere optionen müssen daher jedesmal neu gesetzt werden. Bei anderen Reports bleiben die Einstellungen erhalten. Das liegt daran das in dem Reportcode 5143988 fälschlicherweise SaveValues = false anstatt true steht. Bitte in der nächsten Version korrigieren Danke.

Reinhardt10 days ago
1FIBUMAWI

Bis-Datum bei Geräte Besitz-Kostenstellen

Derzeit kann man einen Zeitraum für eine Besitz-KST nicht beenden. D.h. man muss auf jede Fall eine neue Zeile anlegen und eine neue Besitz-KST auswählen. Es würde deutlich einfacher sein, wenn man über ein „Bis Datum“ den Zeitraum einfach beenden kann, weil man ja nicht immer eine neue Besitz-KST hat, sondern standardmäßig über die Stamm-KST abrechnen möchte. Wenn man alternativ die Zeile löscht, dann verfälscht es ggf. die vergangenen Abrechnungen, wenn eine Periode noch nicht abgeschlossen ist.

Lika Davydiuk11 days ago
GEAB

Erweiterung der Bürgschaftsverwaltung in Nevaris Finance

Hallo zusammen, um die jährlichen Rechnungen der Banken und Versicherungen für Avalgebühren effizient prüfen zu können, benötigen wir in Nevaris Finanz im Bereich Bürgschaften die Möglichkeit, individuelle Prozentsätze zu hinterlegen. Dabei sollte es möglich sein, je Bank bzw. Versicherung sowie je Avalart (Vorauszahlungsbürgschaft, Vertragserfüllungsbürgschaft, Mängelansprüchebürgschaft) einen separaten Prozentsatz zu erfassen. Auf dieser Grundlage sollte die jeweilige Avalgebühr automatisch in Euro berechnet und ausgewiesen werden. Dies würde die Prüfung der eingehenden Rechnungen erheblich erleichtern und die Nachvollziehbarkeit der Gebührenberechnung verbessern. Vielen Dank für die Prüfung und Rückmeldung.

Nancy Wedehase16 days ago
FIBU

Anzahlungsvorgänge kreditorisch und debitorisch automatisch schließen

Es wäre schön, wenn bei gebuchter Schlussrechnung beim Ausgleich des letzten offenen Postens im Anzahlungsvorgang, zum Beispiel GWB, VEB, eine Abfrage erscheint, ob der Anzahlungsvorgang geschlossen werden soll. Das würde viel Nacharbeit sparen.

Rühle18 days ago
FIBU

Berechtigungen / Zugriffsrechte: Umbenennen der Gruppen-ID erzeugt neue Gruppe ohne Zuordnungen

Bei der Umbenennung der Gruppen-ID einer Berechtigungsgruppe wird aktuell nicht die bestehende Gruppe umbenannt. Stattdessen wird im Hintergrund eine neue Gruppe angelegt. Vorhandene Zuordnungen, z. B. zu Benutzern oder Feldberechtigungen, bleiben auf der alten Gruppen-ID bestehen. Die neue Gruppe enthält zwar die Zugriffsrechte, besitzt aber keine der bisherigen Zuordnungen. Dadurch müssen alle Zuordnungen manuell nachgezogen werden. Werden dabei Einträge übersehen, können Berechtigungen fehlen oder veraltete Gruppenreferenzen im System verbleiben. Aus Anwendersicht wäre zu erwarten, dass bei einer Umbenennung der Gruppen-ID die bestehende Gruppe erhalten bleibt und lediglich die ID angepasst wird. Alle vorhandenen Zuordnungen und Abhängigkeiten sollten dabei automatisch übernommen werden.

Mina Schmachtel21 days ago
Allgemein

Schweizer Zahlungsart anpassen an BC Standard

QR Iban haben jeweils an 5 Stelle also nach CH-Ländercode und Prüfsumme die IID im Bereich von 30000–31999. Dazu gehört eine aus 26 Ziffern+1 Prüfziffer bestehende QR-Referenz, die alle Zahlungsinformationen enthält. Problem hier ist die "alte/falsche" Zahlungsart ESR+ Diese ist sehr verwirrend da ESR eine komplett andere Zahlungsweise war und mittlerweile obsolet ist. Für SCOR Rechnungen und normale NON Iban Bankverbindungen die eigentlich die gleiche Iban haben werden in Nevaris aktuell noch 2 verschiedene Zahlungsarten verwendet (SCOR und NON) Erklärung zu SCOR Zahlung: diese besteht aus der normalen IBAN-Nummer mit einer RF-Referenz die ebenfalls in einem QR-Code abgebildet werden kann. Die RF-Referenz besteht aus 25 Stellen und beninhaltet wiederum maschinenlesbare Zahlungsinformationen. Für BC gibt es folgende Möglichkeit (mit bereitgestelltem Quellcode) sowohl SCOR als auch NON Iban Kontennummern als Zahlungsart “EZ Bank” zu führen: QR-Bill Management [CH] - Business Central | Microsoft Learn So etwas stellen wir uns für ein modernes Nevaris auch vor. Ist es möglich diese Benennungen auch in Nevaris einzupflegen? Vielen Dank für Ihre Mühe

Darina Krippendorf21 days ago
FIBU

Baustellenabzug – Berechnung ausschließlich bei Schlussrechnung ermöglichen

Bei der Definition von NU-Abzügen kann im Feld „Abzugsart“ unter anderem „Baustellenabzug“ ausgewählt werden. Über das Feld „Berechnen bei“ soll grundsätzlich gesteuert werden können, ob ein Abzug bei Anforderungen, bei der Schlussrechnung oder bei beiden Belegarten berücksichtigt wird. Bei der Abzugsart „Baustellenabzug“ ist es derzeit jedoch nicht möglich, „Berechnen bei = Schlussrechnung“ zu verwenden. Das System verlangt in diesem Fall die Berechnung bei Anforderung und Schlussrechnung. Wir würden uns wünschen, diese Einschränkung aufzuheben und auch für Baustellenabzüge folgende Auswahl vollständig zuzulassen: Anforderung Schlussrechnung beides Anwendungsfall: Typische vertraglich vereinbarte Baustellenabzüge, beispielsweise für Baustrom, Bauwasser oder Schuttbeseitigung, sollen im NU-Vertrag als Baustellenabzüge hinterlegt werden, jedoch erst mit der Schlussrechnung tatsächlich abgerechnet bzw. gebucht werden. Die Verwendung der alternativen Abzugsart „Abzug“ ist hierfür fachlich und prozessual nicht immer gleichwertig. Unter anderem werden Baustellenabzüge in vorhandenen Vertrags- und Berichtsvorlagen gesondert ausgewiesen. Eine Trennung zwischen der fachlichen Abzugsart „Baustellenabzug“ und dem Zeitpunkt der Berechnung würde die Abbildung solcher Vertragsregelungen deutlich flexibler machen. Zusätzlich wäre eine Klarstellung in der Dokumentation hilfreich, da die Beschreibung des Feldes „Berechnen bei“ derzeit allgemein die Auswahl zwischen Anforderung, Schlussrechnung und beiden Varianten nennt, die Einschränkung bei Baustellenabzügen jedoch nicht erkennen lässt.ich bei Schlussrechnung ermöglichen

Sebastian Willsch22 days ago
NU

Erweiterung AuslandsVZ-Zahlungen für Zahlungsempfänger ohne IBAN

Aktuell können wir aus NEVARIS weiterhin keine AuslandsVZ-Zahlungen an Zahlungsempfänger erzeugen, deren Bankverbindung ausschließlich über eine Kontonummer geführt wird und keine IBAN besitzt. Dies betrifft insbesondere internationale Zahlungen in Länder, in denen die Verwendung einer IBAN nicht üblich ist, beispielsweise China oder Indien. Dadurch können entsprechende Zahlungen derzeit nicht über den standardisierten Zahlungsprozess in NEVARIS abgewickelt werden. Wir würden uns daher wünschen, dass NEVARIS die Funktionalität dahingehend erweitert, dass auch Zahlungsempfänger ohne IBAN im Verfahren AuslandsVZ berücksichtigt werden können. So könnten internationale Zahlungen an Empfänger mit Kontonummer und den jeweils landesspezifischen Bankinformationen künftig direkt aus NEVARIS erzeugt werden.

Florian Werkholz22 days ago
FIBU

Korrektur von EEL-Meldungen ohne inhaltliche Änderung nach Rückrechnung

Nach den letzten Updates haben wir festgestellt, dass Nevaris nach Rückrechnungen bereits abgegebene EEL-Meldungen korrigieren beziehungsweise erneut übermitteln möchte, obwohl keine inhaltlich relevante Änderung vorliegt. Im konkreten Fall wurden Rückrechnungen vorgenommen, die keine Auswirkungen auf das Entgelt des Arbeitnehmers hatten. Dennoch sieht das Programm eine Stornierung der bereits abgegebenen Meldung sowie eine erneute Übermittlung vor. Aus unserer Sicht führt dieses Vorgehen zu vermeidbarem zusätzlichem Prüf- und Verwaltungsaufwand. Dies betrifft nicht nur unser Haus, sondern gegebenenfalls auch die zuständige Krankenkasse sowie den Arbeitnehmer, insbesondere dann, wenn durch die erneute Meldung ein Verwaltungsakt ausgelöst wird. Im Rahmen des Supporttickets wurden wir darauf hingewiesen, dieses Anliegen im Feedbackforum zu platzieren, da eine entsprechende Prüfung derzeit offenbar nicht im Pflichtenheft vorgesehen ist. Wir regen daher an, die Logik dahingehend zu prüfen und anzupassen, dass eine Stornierung und Neumeldung nur dann erfolgt, wenn tatsächlich eine inhaltlich relevante Änderung vorliegt.

Kilian, Tobias_Matthäi22 days ago
BLO

Anlage der Entfernung für die Berechnung des Verpflegungszuschusses

Die Eingabe der Entfernung bei den Kostenstellen durch die Berichtsdatenerfasser oder Personalbuchhaltung ist meiner Meinung nach nicht an der richtigen Stelle platziert. Wenn Mitarbeiter mit BBA Berechtigung die Kostenstellen angelegen, sollten sie auch die Berechtigung zur Anlage der Entfernung haben. Dies gehört einfach zur Auftragsanlage dazu. Dass nach der Anlage der Kostenstelle, erst wieder eine Info an die Berichtsdatenerfasser gehen muss, um dann nur die Entfernung nachzutragen, erschwert den Vorgang nur unnötig und verursacht unnötige Fehler.

LW23 days ago
1BLOBBA

Pflichtfelder bei NU-Vertrag/Teilvertrag – echte Durchsetzung + mehr konfigurierbare Pflichtfelder

Die Kostenstelle ist im NU-Vertrag/Teilvertrag als Pflichtfeld hinterlegt. Trotzdem lässt sich ein NU-Vertrag bzw. Teilvertrag auch ohne Kostenstelle anlegen – es erscheint lediglich ein Hinweis, der ignoriert werden kann und das Anlegen/Speichern nicht verhindert. Aus unserer Sicht sollte ein Pflichtfeld das Anlegen ohne Eintrag komplett blockieren. Darüber hinaus gibt es im Bereich NU-Vertrag/Teilvertrag insgesamt nur sehr wenige Pflichtfelder. Folgende wären beispielsweise zusätzlich wichtig, um eine hohe Eingabequalität zu erzwingen: Budget Vertragsdatum Auftragssumme pauschal Gewünschtes Verhalten: Als Pflichtfeld markierte Felder (z. B. Kostenstelle) verhindern tatsächlich das Anlegen/Speichern des NU-Vertrags/Teilvertrags, solange sie nicht befüllt sind – statt nur einen überspringbaren Hinweis anzuzeigen. Möglichkeit, weitere Felder im Bereich NU-Vertrag/Teilvertrag als Pflichtfeld zu definieren, u. a. Budget, Vertragsdatum und Auftragssumme pauschal. Lösungsvorschlag/Alternative: Eine konfigurierbare Pflichtfeld-Liste für NU-Vertrag/Teilvertrag, über die pro Mandant/Projekt festgelegt werden kann, welche Felder verpflichtend sind. Nutzen/Begründung: Vollständigere und konsistentere Vertragsdaten von Anfang an, weniger Nacharbeit/Rückfragen bei fehlenden Angaben und verlässlichere Auswertungen/Controlling, da zentrale Kennzahlen (Budget, Vertragsdatum, Auftragssumme) nicht nachträglich ergänzt werden müssen.

Cornelia Schellenberg23 days ago
NU

Automatisierter Import von Bank-STA-Dateien aus spezifischen Ordner für Kontoauszugsverbuchung

Gibt es die Möglichkeit im NEVARIS, die Bank-STA-Datei aus einem spezifischen Ordner automatisiert – bspw. per Aufgabenwarteschlange – in NEVARIS Finance zu importieren?

Kai Mrosek_Systeex25 days ago
FIBU

In die Rechnung integrierter QR-Code

Mit dem Bericht 5002843 «QR-Code Ausgangsrechnung» kann eine Seite mit dem QR-Code für Zahlungen ausgedruckt werden. Dazu müssen zwei Dateien gesendet werden: die Rechnung im PDF-Format und der QR-Code im PDF-Format. Ist es möglich ein Rechnungslayout zu erstellen, bei dem alles in einer einzigen Datei ausgedruckt wird? Dies gilt sowohl für «Geb. Verkaufsrechnungen» als auch für «Materialrechnungen».

Christophe Currat28 days ago
MAWI