Werden Ausgangsrechnungen, sowohl AR als auch SR, kumulativ gebucht, können diese nur im Buchungsmonat der Ausgangsrechnung korrigiert werden. Es wäre wünschenswert, wenn eine Korrektur -aufgrund des vorhandenen Monatsabschlusses- auch in nachfolgenden Monaten möglich wäre (analog Buchung mit Leistungszuwachs).

Angela Plewka 1 day ago

Bei Einzelunternehmern werden im Finanzbereich NRW mittlerweile 2 Steuernummern vergeben. Die 1. Steuernummer ist für die einkommenssteuerliche Veranlagung. Diese Steuernummer wird auch auf der Freistellungsbescheinigung angegeben. Die 2. Steuernummer ist für umsatzsteuerliche Veranlagung. Diese Steuernummer wird auf dem Nachweis der Steuerschuldnerschaft angegeben. Es wäre wünschenswert, dass bei den Stammdaten der Adresse 2 Steuernummern hinterlegt werden können. Aufgrund der EIBE-Überprüfung der einkommenssteuerlichen Steuernummer bedarf es einer differenzierten Schlüsselung.

Angela Plewka 1 day ago

Wir bekommen einen Datenträger (Excel) von einem Unternehmen aus der Gruppe (hat nicht Nevaris finance im Einsatz) für Eingangsrechnungen. Diese Datei wird über den Fibu Import-Puffer und über das Fibu Buchblatt in fincance importiert und gebucht. Bei der Verschlagwortung nach DocuWare werden leider die falschen Beträge (Brutto statt Netto) und mit falschen Vorzeichen weitergegeben. d.h. eine Eingangsrechnung mit 1.000 € Netto kommt in DocuWare mit -1.200 € im Betragsfeld an (welches auch mit „Nettobetrag“ benannt ist). Somit ist es für unsere User beim Suchen von Eingangsrechnungen schwierig zu erklären, dass hier nur falsche Werte angezeigt werden, aber alles richtig gebucht wurde. Vom Support bzw. Qualitäts- und Produktmanagement kam leider die Information, „dass hier keine Anpassung vorgesehen ist, da die an DocuWare übergebenen Werte in dieser Form aus unterschiedlichen Tabellen kommen.“ Die Analyse von Nevaris ergab, „dass ein Drehen des Vorzeichens hier nach den Grundsätzen der Buchführung nicht korrekt und hinterher auch schwer nachvollziehbar sei.“ Vielleicht gibt es dieses Thema auch bei anderen Unternehmen oder andere User sehen das genau wie wir – eine falsche Verschlagwortung im Programm gehört ausgebessert 😉

Christian Holzer_Lieb Bau Unternehmensgruppe 2 days ago

Im Zahlungsvorschlag zieht Nevaris bei einem Kreditor stets nur die zuletzt erfasste Freistellungsbescheinigung (FSB) heran – unabhängig davon, ob diese bereits gültig ist. Liegt zusätzlich eine ältere, aktuell noch gültige FSB vor, wird diese ignoriert, und es wird fälschlicherweise Abzugssteuer (Bauabzugsteuer) einbehalten, obwohl eine gültige Freistellung besteht. Erwartetes Verhalten: Der Zahlungsvorschlag soll die zum jeweiligen Zahlungsdatum gültige FSB berücksichtigen (Prüfung gegen Gültigkeitszeitraum), nicht automatisch die zuletzt hinterlegte. Auswirkung: In der Praxis müsste sonst jede neue FSB exakt am Tag des Ablaufs der Vorgänger-FSB eingepflegt werden, um einen unberechtigten Steuerabzug zu vermeiden. Bei der Menge an FSB im System ist das prozessual nicht handhabbar und führt zu wiederkehrenden, vermeidbaren Korrekturen.

Cornelia Schellenberg 3 days ago

Momentan können keine Teilschlussrechnungen über das Rebu gebucht werden. Es wäre gut, die Belegart Anz. Vorgang um den Punkt „Teilschlussrechnung“ zu erweitern, über diese muss dann die Möglichkeit bestehen, die Anz. und Anf. auszuwählen, die gegen die Teilschlussrechnung gebucht werden sollen à damit wäre die Problematik behoben, dass die von ELO übergebene Rechnung auch über das Rebu verbucht werden kann. Derzeit werden die Rechnungen manuell gebucht und man muss die Rechnung im Rebu löschen oder historisieren, damit sie dort nicht ewig als offene Aufgabe stehen bleibt, durch die Löschung wiederum, würde man die ursprünglich übergebene Rechnung nicht mehr finden, dies ist nur durch das historisieren möglich Auch wäre in diesem Zusammenhang toll, dass wenn eine Anz. und Anf. für eine Teilschlussrechnung verwendet werden soll, aber den Teilschlussrechnungsbetrag übersteigt, die restlich Summe als „Rest Anz. und Anf.“ stehen bleibt, derzeit muss über einen aufwendigen Vorgang die Anz. und Anf., die den Teilschlussrechnungsbetrag überschreiten, aufgeteilt werden, damit es zur Teilschlussrechnung passt

Lika Davydiuk 3 days ago

Im Rahmen unserer täglichen Arbeit ist uns aufgefallen, dass aus NAV/Business Central über NEVARIS derzeit keine Zahlungen an Zahlungsempfänger erzeugt werden können, die lediglich über eine Bankkontonummer verfügen und keine IBAN besitzen. Dies betrifft insbesondere internationale Zahlungen außerhalb des SEPA-Raums, beispielsweise an Geschäftspartner in Ländern wie China oder Indien. In diesen Fällen werden Bankverbindungen häufig nicht über eine IBAN, sondern über nationale Kontonummern in Verbindung mit SWIFT-/BIC-Informationen geführt. Verbesserungsvorschlag: Wir würden uns wünschen, dass NEVARIS die Funktionalität für AuslandsVZ- bzw. CGI-Zahlungen erweitert, sodass auch Zahlungsempfänger ohne hinterlegte IBAN berücksichtigt und Zahlungen entsprechend erzeugt werden können. Nutzen: Unterstützung internationaler Geschäftsprozesse außerhalb des SEPA-Raums Reduzierung manueller Nacharbeiten bei Auslandszahlungen Höhere Flexibilität bei der Abwicklung internationaler Lieferanten- und Geschäftspartnerzahlungen Vereinheitlichung des Zahlungsverkehrs direkt aus NEVARIS Da immer mehr Unternehmen international tätig sind, sehen wir hierin eine sinnvolle Erweiterung des bestehenden Zahlungsverkehrs

Florian Werkholz 4 days ago

Unsere Anwender begrüßen die geplante Funktion „Beleg duplizieren“ im Bereich REBU sehr. In diesem Zusammenhang kam die Frage auf, ob eine entsprechende Erweiterung auch für das RABU vorgesehen bzw. umsetzbar wäre. Insbesondere besteht Interesse daran, bestimmte Felder beim Duplizieren eines Belegs Könnten Sie prüfen, ob eine entsprechende Anpassung für das RABU möglich ist? Im Speziellen geht es uns um die Felder: Leistungsdatum Buchungsbeschreibung Belegtyp (Ursachencode) Vgl. dazu https://feedback-finance.nevaris.com/p/rebu-beleg-kopieren

Florian Werkholz 5 days ago

Bei der Rechnungserstellung in Faktura > Verkaufsrechnungen > Druckvorschau (Entwurf) erhält die OPE eine Hinweismeldung, deren Text missverständlich formuliert ist. Erst nach dem Klick auf „Ja“ kann der Rechnungsentwurf eingesehen werden. Die Rechnung wird durch diesen Klick jedoch nicht freigegeben, was fachlich korrekt ist. Da der Meldungstext den Eindruck erwecken kann, dass eine Freigabe erfolgt, kommt es zu Rückfragen und Verunsicherung bei den Anwendern. Bitte den Text der Hinweismeldung prüfen und anpassen, sodass klar ersichtlich ist, dass durch den Klick auf „Ja“ lediglich die Anzeige des Rechnungsentwurfs erfolgt und keine Freigabe der Rechnung ausgelöst wird. Hinweismeldung:

Schwarz, Werner 6 days ago

Guten Tag, bei Ausführen der Aktion “Erstellen” in der Zahlungsvorschlagskarte wird der Bericht “BAU Zahlungsvors. erstellen NE (5143619, Berichtsanforderung)” ausgeführt. In diesem sind seit einer der neueren Versionen (wir sind aktuell auf 2026.1.2.10) zwei Felder des Abschnitts “Zeitsteuerung” als Pflichtfelder markiert: Nach Rücksprache mit dem Support ist diese Änderung gewünscht, da die beiden Felder für die Zeitsteuerung tatsächlich Pflichtfelder sind und diese ohne die beiden Angaben nicht funktioniert. Meiner Meinung nach ist die Darstellung allerdings sehr unglücklich, da es so wie es aktuell ist wirkt, als wären die beiden Felder "Pflichtfelder” für das Ausführen des Berichtes an sich (ohne Zeitsteuerung). Tatsächlich kann man den Bericht allerdings (weiterhin) normal ausführen, ohne diese Angaben zu machen. Die Markierung hat bei uns bei den Benutzern allerdings zunächst für Verwirrung gesorgt, da diese mit den Feldern (vor allem “Parametername”) nichts anfangen konnten und nicht wussten was sie in diese “Pflichtfelder” eintragen sollen. Insgesamt wäre es schöner, wenn man die Funktionen “Erstellen” und “Zeitsteuerung Erstellen” trennen würde, wie es z.B. auch an anderer Stelle im ZV gemacht wird: In einem Bericht “Zeitsteuerung Erstellen” könnte man dann auch die beiden Felder entsprechend zu “richtigen” Pflichtfeldern machen, weil aktuell sind sie das wie gesagt nicht, es funktioniert ja schließlich auch wenn sie nicht ausgefüllt sind (wäre auch blöd wenn nicht). Mit freundlichen Grüßen Theo Lammer

Theo Lammer_D&S 10 days ago

In der Artikelkarte kann aktuell im Bereich „Gültigkeit“ ein allgemeiner Hinweistext für einen Artikel hinterlegt werden. Dieser Hinweis wird jedoch systemweit verwendet und erscheint dadurch nicht nur im Einkauf (Bestellvorschlag/Bestellung), sondern auch bei Verbrauchsbuchungen wie Werkstattberichten oder Lieferscheinen. Für unseren Anwendungsfall ist dieses Verhalten nicht geeignet, da bestimmte Hinweise ausschließlich für den Einkaufsprozess relevant sind und nicht bei der Materialverbrauchsbuchung angezeigt werden sollen. Zusätzlich besteht bereits die Möglichkeit, einen Artikel gezielt für den Einkauf zu sperren. In diesem Zusammenhang kann jedoch kein erläuternder Hinweis oder eine Begründung für den Anwender ausgegeben werden. Vorgeschlagene Erweiterung Ergänzung der Artikelkarte um ein weiteres, separates Hinweisfeld für den Einkaufsbereich. Dieser Hinweis soll ausschließlich in den Einkaufsfunktionen, insbesondere bei: Bestellvorschlägen Bestellungen angezeigt werden. Der bestehende allgemeine Hinweis in der Artikelkarte bleibt unverändert und kann weiterhin für artikelübergreifende Informationen genutzt werden. Nutzen Trennung von allgemeinen Artikelhinweisen und einkaufsbezogenen Informationen. Vermeidung unnötiger oder irreführender Hinweise bei Verbrauchsbuchungen. Möglichkeit, Einkäufer gezielt auf Besonderheiten, Alternativartikel, Lieferanteninformationen oder Einkaufssperren hinzuweisen.

M.Gebhart 10 days ago

Aktuell lässt sich die NU-Vertragsnummer nicht mehr ändern, sobald sie einmal eingegeben wurde und man in ein anderes Feld gewechselt hat – auch dann nicht, wenn während der weiteren Vertragserfassung ein Fehler in der Nummer auffällt. (Hinweis: Wir vergeben Vertragsnummern bei NU-Verträgen nicht automatisch, sondern manuell nach eigener Logik (passend zu Projekt, Kostenstelle und Kostenart)) Wunsch: Das Feld “Vertragsnr.” sollte bis zur Erfassung der ersten NU-Rechnung editierbar bleiben. Damit könnten Fehler bei der manuellen Nummernvergabe ohne Umwege (z. B. Neuanlage des Vertrages) korrigiert werden. Das spart Zeit und vermeidet Folgefehler in nachgelagerten Prozessen.

Flavia Peters_Otto Wulff 10 days ago

Aktuell ist ein Massenupload nur für eine begrenzte Anzahl an Beurteilungskriterien möglich. Wir benötigen aber mehr Kriterien für eine umfangreiche Adressbeurteilung.

Andrea Krüßel 11 days ago

Adressen

Am Materialbestand (Page 5004297, Report 5004011) gibt es aktuell keine Möglichkeit einer Sortierung - wie zB beim Kostenstellenbestand. Eine Sortierung nach (Artikel)-Bezeichnung fehlt hier. Eventuell macht eine weitere Sortierung nach Artikeltyp noch Sinn. (Standard nach Nummer ist aktuell ja vorhanden)

Christian Holzer_Lieb Bau Unternehmensgruppe 13 days ago

MAWI

Aktuell gibt es am Kostenstellenbestand (Page 5004254, Report 5004014) keine Möglichkeit, eine Liste nach Gerätebezeichnung zu Drucken, um eine bessere Übersicht für unsere Kollegen auf der Baustelle zu ermöglichen. Eine weitere “Sortieroption Geräte” für “Gerätebezeichnung” fehlt hier. Außerdem wird bei Aktivierung “2. Bezeichnung drucken” nicht die 2. Bezeichnung, sondern der Suchbegriff am Report angedruckt.

Christian Holzer_Lieb Bau Unternehmensgruppe 13 days ago

BBA

+1

Aktuell wird im Material-Lieferschein nach Eingabe der Zeilenart “Material” und eines Suchbegriffes ein eigenes Fenster geöffnet, wenn der Suchbegriff des Artikels mehrfach vorkommt und man kann den richtigen Artikel auswählen. Mit der Zeilenart “Vorhaltegerät” ist dies nicht der Fall - hier wird einfach das 1. Gerät mit dem entsprechenden Suchbegriff hinterlegt. Ohne Hinweis auf “Mehrfach-Vorhandensein” oder Auswahlmöglichkeit. Hier muss man extra das Fenster öffnen und einen entsprechenden Filter setzen, um das richtige Gerät zu finden. Eingabe Suchbegriff mit Zeilenart “Material”: Auswahl nach Eingabe: Zeilenart “Vorhaltegerät”: Filter für Gerät:

Christian Holzer_Lieb Bau Unternehmensgruppe 13 days ago

GEAB

+1

Wenn heute ein Beleg von "connect to workflow" nach Finance nicht übernommen werden kann, wird nicht das Suffix _uebernommen geschrieben. Der Anwender als auch angeschlossene Systeme tappen im Dunklen. Tief verborgen in Finance findet sich eine sprechende Meldung. Verbesserungsvorschlag: Anstatt den Status und den Test zu Status in Finance zu verstecken, in in die Transfertabelle zurück zu übergeben. Aus einem ewigen "Info" wird ein "Info_Fehler_9010_Der Beleg ist historisiert". Angeschlossene Systeme können automatisiert reagieren und den Anwender sofort in Kenntnis setzen; dieser muss nicht erst den (in- oder externen) Support auf die Suche entsenden.

Hannemann 16 days ago

DMS/Workflow

Der Haken „Berichtigte Anmeldung KZ 10" in der USt-Voranmeldung lässt sich unabhängig davon aktivieren, ob bereits eine USt-Voranmeldung abgegeben wurde. Wird er trotzdem gesetzt, wird dies bei der Übermittlung nicht geprüft und einfach mitgegeben. Vorschlag: Unsere Buchhaltung wünscht sich eine Hinweismeldung, die erscheint, wenn der Haken „Berichtigte Anmeldung KZ 10" aktiviert wird, obwohl noch keine USt-Voranmeldung abgegeben wurde. Nutzen: So wird vermieden, dass der Haken versehentlich mit übertragen wird.

Flavia Peters_Otto Wulff 16 days ago

FIBU

Wir benötigen im Bau Auftrag auf der Position die 'Leistung in' zusätzlich 'Strecke' und 'Pauschal'. Wäre dies für weitere Unternehmen ebenfalls hilfreich?

Darina Krippendorf 20 days ago

MAWI

Wir wünschen uns eine Anpassung des Arbeitsmittelpreises für Artikel mit Metalllegierung. Wir pflegen den Metallpreis regelmäßig, allerdings hat dies keine Auswirkungen auf den Arbeitsmittelpreis. Dies sollte automatisch erfolgen.

Andrea Krüßel 24 days ago

MAWI

Für die Terminüberwachung wünschen wir uns eine Funktion, mit der wiederkehrende Prüf-, Wartungstermine effizient verwaltet werden können. Dabei soll für jede Terminart ein individuelles Wiederholungsintervall hinterlegt werden können. Nach der Bestätigung eines erledigten Termins soll der nächste Fälligkeitstermin automatisch anhand des definierten Intervalls berechnet werden. Zusätzlich sollte aus wählbar sein, auf welcher Grundlage die Berechnung erfolgt: nach Realisierung – der neue Termin wird vom tatsächlichen Durchführungsdatum berechnet, nach Fälligkeit – der neue Termin wird vom ursprünglichen Fälligkeitstermin berechnet, sodass der regelmäßige Prüfzyklus erhalten bleibt. Ebenso wünschen wir uns die Möglichkeit, für jede Terminart individuelle Vorlauf- bzw. Erinnerungsfristen zu definieren. Dadurch können anstehende Termine bereits rechtzeitig und übersichtlich hervorgehoben werden, sodass ausreichend Zeit für die Planung und Durchführung der jeweiligen Maßnahme bleibt. Diese Funktionen sind für die Verwaltung unserer wiederkehrenden Prüfungen, Wartungen und gesetzlichen Überprüfungen von großer Bedeutung und würden den administrativen Aufwand deutlich reduzieren sowie die Terminsicherheit erhöhen. Wir bitten um Prüfung, ob dieser Funktionsumfang in Nivaris Finance umgesetzt werden kann.

Reinhardt 25 days ago

GEAB