Guten Tag, bei Ausführen der Aktion “Erstellen” in der Zahlungsvorschlagskarte wird der Bericht “BAU Zahlungsvors. erstellen NE (5143619, Berichtsanforderung)” ausgeführt. In diesem sind seit einer der neueren Versionen (wir sind aktuell auf 2026.1.2.10) zwei Felder des Abschnitts “Zeitsteuerung” als Pflichtfelder markiert: Nach Rücksprache mit dem Support ist diese Änderung gewünscht, da die beiden Felder für die Zeitsteuerung tatsächlich Pflichtfelder sind und diese ohne die beiden Angaben nicht funktioniert. Meiner Meinung nach ist die Darstellung allerdings sehr unglücklich, da es so wie es aktuell ist wirkt, als wären die beiden Felder "Pflichtfelder” für das Ausführen des Berichtes an sich (ohne Zeitsteuerung). Tatsächlich kann man den Bericht allerdings (weiterhin) normal ausführen, ohne diese Angaben zu machen. Die Markierung hat bei uns bei den Benutzern allerdings zunächst für Verwirrung gesorgt, da diese mit den Feldern (vor allem “Parametername”) nichts anfangen konnten und nicht wussten was sie in diese “Pflichtfelder” eintragen sollen. Insgesamt wäre es schöner, wenn man die Funktionen “Erstellen” und “Zeitsteuerung Erstellen” trennen würde, wie es z.B. auch an anderer Stelle im ZV gemacht wird: In einem Bericht “Zeitsteuerung Erstellen” könnte man dann auch die beiden Felder entsprechend zu “richtigen” Pflichtfeldern machen, weil aktuell sind sie das wie gesagt nicht, es funktioniert ja schließlich auch wenn sie nicht ausgefüllt sind (wäre auch blöd wenn nicht). Mit freundlichen Grüßen Theo Lammer

Theo Lammer_D&S 3 days ago

In der Artikelkarte kann aktuell im Bereich „Gültigkeit“ ein allgemeiner Hinweistext für einen Artikel hinterlegt werden. Dieser Hinweis wird jedoch systemweit verwendet und erscheint dadurch nicht nur im Einkauf (Bestellvorschlag/Bestellung), sondern auch bei Verbrauchsbuchungen wie Werkstattberichten oder Lieferscheinen. Für unseren Anwendungsfall ist dieses Verhalten nicht geeignet, da bestimmte Hinweise ausschließlich für den Einkaufsprozess relevant sind und nicht bei der Materialverbrauchsbuchung angezeigt werden sollen. Zusätzlich besteht bereits die Möglichkeit, einen Artikel gezielt für den Einkauf zu sperren. In diesem Zusammenhang kann jedoch kein erläuternder Hinweis oder eine Begründung für den Anwender ausgegeben werden. Vorgeschlagene Erweiterung Ergänzung der Artikelkarte um ein weiteres, separates Hinweisfeld für den Einkaufsbereich. Dieser Hinweis soll ausschließlich in den Einkaufsfunktionen, insbesondere bei: Bestellvorschlägen Bestellungen angezeigt werden. Der bestehende allgemeine Hinweis in der Artikelkarte bleibt unverändert und kann weiterhin für artikelübergreifende Informationen genutzt werden. Nutzen Trennung von allgemeinen Artikelhinweisen und einkaufsbezogenen Informationen. Vermeidung unnötiger oder irreführender Hinweise bei Verbrauchsbuchungen. Möglichkeit, Einkäufer gezielt auf Besonderheiten, Alternativartikel, Lieferanteninformationen oder Einkaufssperren hinzuweisen.

M.Gebhart 3 days ago

Aktuell lässt sich die NU-Vertragsnummer nicht mehr ändern, sobald sie einmal eingegeben wurde und man in ein anderes Feld gewechselt hat – auch dann nicht, wenn während der weiteren Vertragserfassung ein Fehler in der Nummer auffällt. (Hinweis: Wir vergeben Vertragsnummern bei NU-Verträgen nicht automatisch, sondern manuell nach eigener Logik (passend zu Projekt, Kostenstelle und Kostenart)) Wunsch: Das Feld “Vertragsnr.” sollte bis zur Erfassung der ersten NU-Rechnung editierbar bleiben. Damit könnten Fehler bei der manuellen Nummernvergabe ohne Umwege (z. B. Neuanlage des Vertrages) korrigiert werden. Das spart Zeit und vermeidet Folgefehler in nachgelagerten Prozessen.

Flavia Peters_Otto Wulff 4 days ago

Aktuell ist ein Massenupload nur für eine begrenzte Anzahl an Beurteilungskriterien möglich. Wir benötigen aber mehr Kriterien für eine umfangreiche Adressbeurteilung.

Andrea Krüßel 5 days ago

Adressen

Am Materialbestand (Page 5004297, Report 5004011) gibt es aktuell keine Möglichkeit einer Sortierung - wie zB beim Kostenstellenbestand. Eine Sortierung nach (Artikel)-Bezeichnung fehlt hier. Eventuell macht eine weitere Sortierung nach Artikeltyp noch Sinn. (Standard nach Nummer ist aktuell ja vorhanden)

Christian Holzer_Lieb Bau Unternehmensgruppe 6 days ago

MAWI

Aktuell gibt es am Kostenstellenbestand (Page 5004254, Report 5004014) keine Möglichkeit, eine Liste nach Gerätebezeichnung zu Drucken, um eine bessere Übersicht für unsere Kollegen auf der Baustelle zu ermöglichen. Eine weitere “Sortieroption Geräte” für “Gerätebezeichnung” fehlt hier. Außerdem wird bei Aktivierung “2. Bezeichnung drucken” nicht die 2. Bezeichnung, sondern der Suchbegriff am Report angedruckt.

Christian Holzer_Lieb Bau Unternehmensgruppe 6 days ago

BBA

+1

Aktuell wird im Material-Lieferschein nach Eingabe der Zeilenart “Material” und eines Suchbegriffes ein eigenes Fenster geöffnet, wenn der Suchbegriff des Artikels mehrfach vorkommt und man kann den richtigen Artikel auswählen. Mit der Zeilenart “Vorhaltegerät” ist dies nicht der Fall - hier wird einfach das 1. Gerät mit dem entsprechenden Suchbegriff hinterlegt. Ohne Hinweis auf “Mehrfach-Vorhandensein” oder Auswahlmöglichkeit. Hier muss man extra das Fenster öffnen und einen entsprechenden Filter setzen, um das richtige Gerät zu finden. Eingabe Suchbegriff mit Zeilenart “Material”: Auswahl nach Eingabe: Zeilenart “Vorhaltegerät”: Filter für Gerät:

Christian Holzer_Lieb Bau Unternehmensgruppe 6 days ago

GEAB

+1

Wenn heute ein Beleg von "connect to workflow" nach Finance nicht übernommen werden kann, wird nicht das Suffix _uebernommen geschrieben. Der Anwender als auch angeschlossene Systeme tappen im Dunklen. Tief verborgen in Finance findet sich eine sprechende Meldung. Verbesserungsvorschlag: Anstatt den Status und den Test zu Status in Finance zu verstecken, in in die Transfertabelle zurück zu übergeben. Aus einem ewigen "Info" wird ein "Info_Fehler_9010_Der Beleg ist historisiert". Angeschlossene Systeme können automatisiert reagieren und den Anwender sofort in Kenntnis setzen; dieser muss nicht erst den (in- oder externen) Support auf die Suche entsenden.

Hannemann 9 days ago

DMS/Workflow

Der Haken „Berichtigte Anmeldung KZ 10" in der USt-Voranmeldung lässt sich unabhängig davon aktivieren, ob bereits eine USt-Voranmeldung abgegeben wurde. Wird er trotzdem gesetzt, wird dies bei der Übermittlung nicht geprüft und einfach mitgegeben. Vorschlag: Unsere Buchhaltung wünscht sich eine Hinweismeldung, die erscheint, wenn der Haken „Berichtigte Anmeldung KZ 10" aktiviert wird, obwohl noch keine USt-Voranmeldung abgegeben wurde. Nutzen: So wird vermieden, dass der Haken versehentlich mit übertragen wird.

Flavia Peters_Otto Wulff 9 days ago

FIBU

Wir benötigen im Bau Auftrag auf der Position die 'Leistung in' zusätzlich 'Strecke' und 'Pauschal'. Wäre dies für weitere Unternehmen ebenfalls hilfreich?

Darina Krippendorf 13 days ago

MAWI

Wir wünschen uns eine Anpassung des Arbeitsmittelpreises für Artikel mit Metalllegierung. Wir pflegen den Metallpreis regelmäßig, allerdings hat dies keine Auswirkungen auf den Arbeitsmittelpreis. Dies sollte automatisch erfolgen.

Andrea Krüßel 17 days ago

MAWI

Für die Terminüberwachung wünschen wir uns eine Funktion, mit der wiederkehrende Prüf-, Wartungstermine effizient verwaltet werden können. Dabei soll für jede Terminart ein individuelles Wiederholungsintervall hinterlegt werden können. Nach der Bestätigung eines erledigten Termins soll der nächste Fälligkeitstermin automatisch anhand des definierten Intervalls berechnet werden. Zusätzlich sollte aus wählbar sein, auf welcher Grundlage die Berechnung erfolgt: nach Realisierung – der neue Termin wird vom tatsächlichen Durchführungsdatum berechnet, nach Fälligkeit – der neue Termin wird vom ursprünglichen Fälligkeitstermin berechnet, sodass der regelmäßige Prüfzyklus erhalten bleibt. Ebenso wünschen wir uns die Möglichkeit, für jede Terminart individuelle Vorlauf- bzw. Erinnerungsfristen zu definieren. Dadurch können anstehende Termine bereits rechtzeitig und übersichtlich hervorgehoben werden, sodass ausreichend Zeit für die Planung und Durchführung der jeweiligen Maßnahme bleibt. Diese Funktionen sind für die Verwaltung unserer wiederkehrenden Prüfungen, Wartungen und gesetzlichen Überprüfungen von großer Bedeutung und würden den administrativen Aufwand deutlich reduzieren sowie die Terminsicherheit erhöhen. Wir bitten um Prüfung, ob dieser Funktionsumfang in Nivaris Finance umgesetzt werden kann.

Reinhardt 18 days ago

GEAB

Für uns wäre es hilfreich bei der Gerätekarte also wenn man zb. ein Gerät bei einem Werkstattauftrag auswählt ein fixen Filter zu aktivieren das nur Hauptgeräte ohne Zusatz Geräte angezeigt werden damit Mitarbeiter nur das Hauptgerät auswählen können und nicht ein Zusatzgerät.

Reinhardt 19 days ago

GEAB

Aktuell ist es möglich, Mahnungen in Kopie an eine weitere E-Mail pro Debitor (!) zu senden. Aus unserer Sicht wäre eine Kopie pro Kostenstelle ebenfalls sinnvoll, da ein Debitor auf vielen verschiedenen Kostenstellen hinterlegt werden kann. Und jede Kostenstelle kann unterschiedlichen Unternehmensbereichen zugeordnet sein. Somit trifft es verschiedene Personen, die eine Kopie der Mahnung (intern) ebenfalls erhalten sollen. Eine “alternative” Empfängeradresse pro Kostenstelle für Mahnungen ist bereits möglich.

Christian Holzer_Lieb Bau Unternehmensgruppe 20 days ago

FIBU

Wir wünschen uns, dass beim Versand von Ausgangsrechnungen per E-Mail standardmäßig die E-Mail-Adresse aus der Debitorenkarte als Empfänger verwendet wird. Die aktuelle Standardlogik ist aus unserer Sicht nicht in allen Szenarien optimal und könnte hinsichtlich der Priorisierung der Empfängeradresse weiter verbessert werden. Derzeit wird als Empfänger entweder: die „Verk.an Kontaktperson“ aus der Rechnung verwendet oder, falls diese nicht gepflegt ist, die E-Mail-Adresse aus den Adressdaten, und erst als letzte Möglichkeit – wenn weder „Verk.an Kontaktperson“ noch „Adressnr. des Debitors“ gepflegt sind – die E-Mail-Adresse aus der Debitorenkarte übernommen. Diese Vorgehensweise ist aus folgenden Gründen nicht immer ideal: Die Nutzung der „Verk.an Kontaktperson“ erfordert in der Praxis häufig eine manuelle Auswahl pro Rechnung und ist daher nicht für den automatischen Versand geeignet. In den Adressdaten wird üblicherweise die allgemeine Unternehmensadresse (z. B. info@firma.de) hinterlegt, nicht die spezifische E-Mail-Adresse für den Rechnungsempfang. Unser Vorschlag wäre daher, die Priorisierung der Empfängerermittlung zu überprüfen und anzupassen, sodass die E-Mail-Adresse aus der Debitorenkarte als erste Wahl berücksichtigt wird – idealerweise optional über eine entsprechende Einstellung.

Lika Davydiuk 23 days ago

MAWI

+1

Das System sollte die Möglichkeit bereitstellen, auf Verkaufsrechnungen einen QR-Code auszugeben. Der QR-Code sollte automatisch im Layout der Verkaufsrechnung integriert werden können. Der QR-Code sollte alle relevanten Zahlungsinformationen enthalten (z. B. Empfänger, IBAN, Betrag, Verwendungszweck). Der generierte QR-Code sollte den gängigen Standards für Zahlungs-QR-Codes entsprechen (z. B. EPC-QR-Code / Girocode). Der QR-Code sollte von marktüblichen Banking‑Apps fehlerfrei gescannt und verarbeitet werden können.

M.Gebhart 25 days ago

MAWI

+1

Bei einigen Kreditoren ist es mittlerweile so, dass wir automatisch mehrere Kundennummern für eine Niederlassung zugewiesen bekommen. Für uns wäre es also hilfreich, wenn wir die Möglichkeit bekommen könnten, dieses auch zu erfassen. Derzeit ist nur eine Eingabe pro Kreditor/Niederlassung möglich.

Nadine Witt 26 days ago

MAWI

+1

Im Sinne des Einkaufes und der Materialwirtschaft könnte z.B. im Bereich “Lieferantenabfrage ℕ” von Nevaris Finance eine Funktion für das Filtern von Lieferanten / Kreditoren anhand der in der Lieferanten- / Kreditorenkarte hinterlegten Adresse im Umkreis eines Bauprojektes Sinn machen. So könnte man bspw. zuerst nach diversen Kombinationen aus Gruppenstufen filtern und anschließend einen Lieferanten in der Nähe des Bauprojektes suchen, der die Filterkriterien erfüllt. Kartenanbieter wie Open Street Maps lassen sich meiner Erfahrung nach leicht in eine Weboberfläche einbinden.

Maurice Willems 27 days ago

MAWI

Die Feldlänge des Namensfeldes im Adressstamm sollte erweitert werden, z. B. auf mindestens 70 Zeichen oder perspektivisch mehr. Hintergrund: Aktuell stehen im Feld „Name“ im Adressstamm nur 30 Zeichen zur Verfügung. Bei längeren Firmenbezeichnungen müssen weitere Angaben auf zusätzliche Felder wie „Adresse“, „Adresse 2“ usw. verteilt werden. Im Zuge der Empfängerprüfung wurde für Bankverbindungen bereits das Feld „Name Kontoinhaber“ mit 70 Zeichen geschaffen, um abweichende oder längere Empfängernamen vollständig erfassen zu können. Auch mit Blick auf die E-Rechnungspflicht ist eine Erweiterung sinnvoll: Der Firmenname wird in der E-Rechnung im Feld BT-44 übergeben. Bei längeren Firmenbezeichnungen müssen aktuell ggf. mehrere Adressfelder zusammengesetzt werden, um den vollständigen Namen korrekt abzubilden. Nutzen: Eine größere Feldlänge im Namensfeld des Adressstamms würde die Pflege der Stammdaten vereinfachen und die Datenqualität verbessern. Gleichzeitig könnten die Daten für E-Rechnung und Empfängerprüfung sauberer und direkter aus dem Adressstamm verwendet werden, ohne nachträgliche Ergänzungen, manuelle Korrekturen oder technische Zusammensetzungen aus mehreren Feldern. Dies würde insbesondere die maschinelle Verarbeitung erleichtern und wäre aus Anwendersicht zukunftsorientierter als die bisherige Aufteilung längerer Firmenbezeichnungen auf mehrere Adressfelder.

C_weinreich 27 days ago

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Adressen

Der Import 5003454 sollte um das Feld „Name Kontoinhaber“ aus der Bankkarte des Kreditors erweitert werden. Im Zuge der Empfängerprüfung bei Bankverbindungen gewinnt das Feld „Name Kontoinhaber“ zunehmend an Bedeutung. In der Praxis kommt es vor, dass die bei der Bank hinterlegten Empfängerdaten von den im Kreditorenstamm gepflegten Adressdaten abweichen. Durch die Erweiterung könnten bestehende Kreditoren über einen standardisierten Import aktualisiert werden, anstatt das Feld manuell in den einzelnen Bankkarten zu pflegen. Dies würde den Pflegeaufwand reduzieren, die Datenqualität im Rahmen der Empfängerprüfung verbessern und eine sichere Alternative zu individuell erstellten Konfigurationspaketen bieten, bei denen bei falscher Anwendung unbeabsichtigt bestehende Werte überschrieben werden können.

C_weinreich 27 days ago

FIBU