In Prüfung
46Under consideration
Rechnungsdruck - Andruck von Adressen
Seit der Umstellung auf Version 2026.1.1 hat sich der Rechnungsandruck verändert. Der Andruck von Adresse 2 und Adresse 3 funktioniert seitdem nicht mehr. Zudem hat sich die Anzahl der angedruckten Zeichen auf 30 reduziert. Wir haben Probleme, da wir einige Debitoren mit längeren Namen haben. Es wäre sehr hilfreich, wenn das Berichtslayout für die Ausgangsrechnungen schnellstmöglich angepasst wird - zumindest die Andruckmöglichkeit von Adresse 2 und Adresse 3.
Systemindikator - Auswahl "Mandant"
Wir haben nach dem Wechsel in den Webclient nie eine Auswahl beim Systemindikator (Stammdaten, Einrichtung und Firmendaten) durchgeführt. d.h. Stammdaten, Einrichtung - Systemindikator = blank (Text = blank/leer) Firmendaten - Systemindikator = blank (Text = blank/leer) Somit hat Navision in einer "standardmäßigen" Anzeige den Mandantennamen herangezogen. Nach einer versehentlichen Auswahl in der Stammdaten Einrichtung gibt es keine Möglichkeit mehr, den Mandantennamen anzuzeigen. Man muss manuell alle Einrichtungen in allen Mandanten nachziehen. Warum gibt es nicht die einfache Möglichkeit, "Mandant" auszuwählen und der Systemindikator zieht den Mandantennamen heran? Das Programm KANN die Funktion, man kann es aufgrund fehlender Auswahlmöglichkeit nur nicht einstellen.
Anlagenklasse in den Anlagenposten ändern
Wir würden uns eine Funktion wünschen, mit der sich die Anlagenklasse in den Anlageposten nachträglich ändern lässt. Wie bei der Service-Funktion "Buchungsgr. im Mandanten anpassen" soll dabei die Anlageklasse in den Anlageposten mit dem Eintrag aus der Anlagenkarte überschrieben werden.
Anpassung Mandantenname
Aktuell haben wir ein Problem mit dem Mandantennamen. Bei uns wurden anfangs die Mandanten nicht nur mit einer Nummer im Mandantennamen versehen, sondern auch mit dem Firmennamen selbst. Dies führt jetzt zu Problemen das bei Lastschriften. Im Bereich des Direct Debit Transaction Information ist der Firmenname nicht mehr aktuell, da die Firma umbenannt wurde. Wir würden uns wünschen das es zum einen möglich ist in der Rolle IT-Management unter Stammdaten > Mandanten das Feld „Name“ editierbar ist. Alternativ wäre es wünschenswert bei Lastschriften den Ausgabenamen nicht an den Mandantennamen zu koppeln oder auch dies änderbar zu machen.
Zugriff auf amtliche Afa-Tabellen ermöglichen
In der Anlage des Anlagevermögens wäre es schön einen Zugriff auf die Amtlichen Afa-Tabellen zu ermöglichen, um dort die korrekten Nutzungsdauern auswählen zu können.
DSGVO-Funktionen (Löschen und Auskunft)
Um die Anforderungen der DSGVO zur Löschung und Aufbewahrung sowie zur Auskunft personenbezogener Daten zu erfüllen, wünschen wir uns eine technische Unterstützung in Nevaris. Darüber soll es zum einen möglich sein, Stammdaten von Kreditoren und Debitoren zu anonymisieren, wenn der letzte Geschäftsvorgang und die letzten offenen Posten länger als die vorgesehene Frist her sind. Weiterhin soll die Erstellung eines Auskunftwunsches nach DVGVO unterstützt werden (beispielweise durch die Möglichkeit, ein Schreiben zu erstellen.)
Longname anstelle von Name in OP-Listen und anderen Reports ermöglichen
Wir haben viele Adressen/Debitoren, die zu Beginn des Namens sehr gleich klingen, wie "Grundstücksgesellschaft…" Den Namen in der Adresskarte abzukürzen ist keine Lösung, da diese Adresse in den Reports Zahlungsavise und Ausgangsrechnung als Absender verwendet wird. In der Debitorenliste wird der Name des Debitors angezeigt/abgeschnitten und der ist somit oft identisch – nicht differenzierbar. Lösung: Das Feld Longname in den Reports ermöglichen.
Ausgangsrechnung: Automatisches Verschmelzen von Dokumenten beim Versand → Rechnung + Anhang
Bei Versand soll die Rechnungen mit weiteren pdf-Dokumenten verschmolzen werden können zu einer pdf-Datei - mit der Rechnung als erste Seite! Denn immer mehr Eingangsrechnungs-Workflows akzeptieren nur 1 pdf-Datei! Zudem wäre eine Umbenennung der Datei sinnvoll. Best practice: Wenn eine weitere Datei anghängt wird, dann immer zu einer pdf-Datei verschmelzen Aber: Möglichkeit die Verschmelzung zu verhindern.
AfA-Berechnen eine fortlaufende Belegnummer ermöglichen
Hallo, ich finde es bei 2.500 Anlagegütern ungünstig, das die Belegnummer beim Afa-Berechnen nicht fortlaufend erzeugt werden kann. In meinem Buchblatt ist eine Nummernserie hinterlegt und somit wäre jeder Buchungssatz eindeutig. Gibt es die Möglichkeit das nachzupflegen bzw. mit einem Kürzel/ einer Zeichenfolge zu ermöglich? Vielen Dank
Gebuchte Rechnungen dürfen sich bei Änderung eines verwendeten Textbausteins nicht verändern!
Aktuell wird in Finance bei einem erneuten Druck einer gebuchten Ausgangsrechnung der "aktuelle" Textbaustein gezogen, daher verändert sich auch bei einer gebuchten Rechnung der Textbaustein - und somit die Rechnung! Folge: Für jeden Hinweis auf einer Rechnung muss ein neuer Textbaustein angelegt werden - bereits verwendete dürfen aber auch nicht gelöscht werden - das Resultat: innerhalb weniger Wochen hat man hunderte von Textbausteinen! Erwartung: Eine gebuchte Ausgangsrechnung darf sich nicht mehr ändern, auch wenn ein verwendeter Textbaustein geändert wird.
Geplant
3Committed and queued
Parallel verarbeitende Jobs im Nevaris Middleware Connector
Hallo Zusammen, wir haben wie andere Kunden auch den Nevaris Middleware Connector in Verbindung mit Jobrouter im Einsatz. Der Stammdatenexport läuft, wenn man einen gesamten Export durchführt sehr lange. Dadurch werden anderen Jobs im Middleware Connector nicht ausgeführt bzw. warten bis der aktuell laufende Job fertiggestellt ist. Als Erweiterungswunsch wäre eine Einstellung im Job super, damit Job's die unabhängig voneinander sind parallel ausgeführt werden können.
Erweiterung der Maximallänge des Feldes "Buchungstext" im Rebu
Das Feld Buchungstext bei den einzelnen Posten im Rechnungseingangsbuch ist aktuell auf 50 Zeichen beschränkt. Auf den Papierrechnungen sind die Artikelbeschreibungen häufig deutlich länger. Sowohl in den XRechnungen wie auch in Jobrouter können bis zu 255 Zeichen für Artikelbeschreibungen / Buchungstext verarbeitet werden. Es wäre für uns eine große Erleichterung, wenn die maximale Länge des Feldes Buchungstext im Rebu auf 150 Zeichen erweitert wird.
Zahlungsbedingungen sperren können
Angelegte Zahlungsbedingungen müssten gesperrt werden können, damit diese nicht mehr gebucht werden können!
In Umsetzung
10Actively being built
Feldlänge für Firmenname/Name im Adressstamm erweitern
Die Feldlänge des Namensfeldes im Adressstamm sollte erweitert werden, z. B. auf mindestens 70 Zeichen oder perspektivisch mehr. Hintergrund: Aktuell stehen im Feld „Name“ im Adressstamm nur 30 Zeichen zur Verfügung. Bei längeren Firmenbezeichnungen müssen weitere Angaben auf zusätzliche Felder wie „Adresse“, „Adresse 2“ usw. verteilt werden. Im Zuge der Empfängerprüfung wurde für Bankverbindungen bereits das Feld „Name Kontoinhaber“ mit 70 Zeichen geschaffen, um abweichende oder längere Empfängernamen vollständig erfassen zu können. Auch mit Blick auf die E-Rechnungspflicht ist eine Erweiterung sinnvoll: Der Firmenname wird in der E-Rechnung im Feld BT-44 übergeben. Bei längeren Firmenbezeichnungen müssen aktuell ggf. mehrere Adressfelder zusammengesetzt werden, um den vollständigen Namen korrekt abzubilden. Nutzen: Eine größere Feldlänge im Namensfeld des Adressstamms würde die Pflege der Stammdaten vereinfachen und die Datenqualität verbessern. Gleichzeitig könnten die Daten für E-Rechnung und Empfängerprüfung sauberer und direkter aus dem Adressstamm verwendet werden, ohne nachträgliche Ergänzungen, manuelle Korrekturen oder technische Zusammensetzungen aus mehreren Feldern. Dies würde insbesondere die maschinelle Verarbeitung erleichtern und wäre aus Anwendersicht zukunftsorientierter als die bisherige Aufteilung längerer Firmenbezeichnungen auf mehrere Adressfelder.
Optimierung Email-Betreff (Bestellnummer, Rechnungsnummer)
Für eine übersichtlichere Zuordnung von Emails würden wir gerne die Bestellnummer, Anfragevorgangsnummer und Rechnungsnummer im Email-Betreff einfügen. Leider sind genau diese Email Variablen aktuell nicht verfügbar. Folgende zusätzliche Variablen wären aus unserer Sicht sehr hilfreich: Bestellnummer Anfragevorgangsnummer Verkaufsrechnungsnummer
Wiederherstellung der früher verfügbaren Funktionalität, aus der Spalte „Anz. Vorgang“ im FiBu‑Buchblatt direkt in die zugehörigen Anzahlungsvorgänge zu wechseln
In den FiBU‑Buchblättern befindet sich die Spalte „Anz. Vorgang“. Nach Auskunft unserer Fachabteilung war es in früheren Versionen möglich, über diese Spalte direkt in die zugehörigen Anzahlungsvorgänge zu wechseln. Aktuell scheint diese Funktion jedoch nicht mehr verfügbar zu sein. Wir möchten Sie daher bitten zu prüfen, ob diese Möglichkeit mit einem kommenden NEVARIS‑Release wieder bereitgestellt werden kann.
ZWG/MWG Beschäftigung von Rentnern und andere Personengruppen
Aus aktuellem Anlass hinsichtlich der Auszahlung von ZWG/MWG Arbeitnehmer, die das Lebensjahr für die Regelaltersrente vollendet haben besteht derzeit die Problematik, dass diese Leistungen durch die Bundesagentur für Arbeit NICHT erstattet, da nicht erstattungsfähig, werden. Ist es möglich die Einrichtung in der Software dahingehend vorzunehmen, dass nur eine der oben genannten Leistungen, in unserem Falle Lohnarten, herangezogen wird? Bspw. nur MWG pflichtig und ZWG nicht pflichtig auswählen. Die WBU-Pflicht für die AN bleibt und ist hiervon losgelöst, da sie auch dennoch auch das MWG beanspruchen können, welches über die WBU finanziert wird. Gibt es diesbezüglich einen Lösungsansatz zur Programmierung?
E-Rechnung - Vorschau, Versand & ZUGFeRD-Rechnung
Wir würden uns wünschen das bei dem Thema E-Rechnungen für Ausgangsrechnungen noch etwas am Handling verbessert wird. Zum einen finden wir es praktisch nicht gelungen, dass die E-Rechnung erst erstellt wird, wenn die Rechnung in der Finanzbuchhaltung gebucht wird. Bei einer „PDF“ Rechnung kann ich diese vorher auch ausdrucken/speichern, ohne die Rechnung erst verbuchen zu müssen. Daher würden wir uns hier wünschen, dass eine Datei auch schon vor der Buchung ausgegeben werden kann. Außerdem würden wir uns wünschen, dass Dateien wie z.B. Lieferschein direkt eingebunden werden können in der E-Rechnung. Generell werden wir, wenn dies in Zukunft funktioniert, eher ZUGFeRD Rechnungen ausgeben/erstellen.
Zeichenbegrenzung Feld Personalnummer erweitern - NEV: Umsetzung erfolgt für die Rückrechnungen
In einigen Eingabemasken, wie z.B. SV-Meldungen ausführen, sowie Rückrechnungen vormerken, sind die verfügbaren Zeichen für das Filter-Feld Personalnummer stark begrenzt. Dadurch können wir maximal 5 Personalnummer gleichzeitig ausführen. Eine Erweiterung der möglichen Zeichen, wie es in den meisten anderen Tabellen üblich ist, wäre wünschenswert.
Such- und Auffindbarkeit von Kreditoren verbessern
In der Adresskarte gibt es neben dem Feld „Name“ noch die Felder „Adresse“, „Adresse 2“ und „Adresse 3“, die gem. Doku z.B. für Unternehmenszusätze genutzt werden können. Da diese Felder auf 30 Zeichen begrenzt sind, ist das Feld „Name“ häufig nicht ausreichend, um dort die Firma des Unternehmens einzutragen, zu der die Adresse gehört (Insbesondere bei einer GmbH & Co. KG, wo die Rechtsform schon 13 Zeichen in Anspruch nimmt). Die Fortsetzung wird dann i.d.R. im Feld „Adresse“ eingegeben. Diese Daten werden beim Anlegen eines Kreditors aus der Adresskarte automatisch übernommen. Unserer Wahrnehmung nach nimmt die Anzahl der Unternehmen - insbesondere kleinere Hotels und Pensionen - zu, die statt der Firma (die sich häufig nur in einer kleingedruckten Fußzeile auf Rechnungen und anderen Dokumenten befindet) eine Marke oder ein anderes Unterscheidungskennzeichen nutzen und dieses prominent z.B. auf ihren Rechnungen platzieren. Dies erschwert z.B. die Zuordnung von Rechnungen zum korrekten Kreditor, aber auch das Auffinden des Kreditors z.B. beim Anlegen einer Bestellung, da sich unter der Marke bzw. dem Unterscheidungskennzeichen i.d.R. kein Kreditor finden lässt. Um dieses Problem zu lösen, wollten wir die bei uns bisher i.d.R. ungenutzten Felder „Adresse 2“ und „Adresse 3“ nutzen, um entsprechende Marken oder Unterscheidungskennzeichen einzugeben, unter denen der Kreditor auftritt. Die Felder „Adresse 2“ und „Adresse 3“ lassen sich allerdings in der Kreditorenübersicht (5540027) nicht über „Personalisieren“ hinzufügen, da diese Felder dort nicht verfügbar sind. Somit lässt sich weder in der Kreditorenübersicht, noch in anderen Feldern, in denen nach Kreditoren gesucht werden kann (z.B. in der Einkaufsbestellung 5540050 im Feld „Eink. Von Kred.-Nr.“) nach diesen Begriffen suchen. Ändern lässt sich dies nach Rücksprache mit dem Support nicht. Umgehen kann man das Problem, indem man entweder in der Adress- oder Kreditorenkarte den Suchbegriff manuell überschreibt. Der Suchbegriff in der Adresskarte ist jedoch auf 30 Zeichen beschränkt und der Suchbegriff in der Kreditorenkarte (dieser kann immerhin 100 Zeichen enthalten) wird durch Änderungen in der Adresskarte überschrieben. Aus unsere Sicht wäre es daher für eine bedienerfreundlichere Gestaltung und das Vermeiden von mehrfach angelegten Kreditoren sinnvoll, die Felder "Adresse 2" und "Adresse 3" entsprechend "durchsuchbar" zu gestalten.
Alternativ- und Eventualartikel in Anfragen und Bestellungen
Momentan ist keine Möglichkeit gegeben in Finance im Anfragevorgang und in Bestellungen Eventual- oder Alternativartikel auszuwählen. Es ist auch bei Nutzung von Build und Finance nicht gegeben das die Positionen die in Build als diese gelistet sind in Finance übertragen werden, dies sollte schnellstmöglich umgesetzt werden
Unbedenklichkeitsbescheinigungen
Es wäre wünschenswert, dass die elektronischen Unbenklichkeitsbescheinigungen auch über Finance BAULOHN abgerufen werden können.
Einfachere Integration von JR/DW/Baubit/SwS
Installation und Pflege sollen einfacher sein durch bessere Abstimmung.
Fertiggestellt
200Recently shipped
Lizenz Modul Einrichtung um Auswertung erweitern für Benutzeranfragen
Aufgrund der bevorstehenden Änderungen am Lizenzmodell benötigen wir eine belastbare Grundlage zur Bewertung unseres zukünftigen Lizenzbedarfs. Hierfür soll eine Auswertung erstellt werden, aus der hervorgeht, welche Lizenzen bzw. Module angefordert werden, wie viele Mitarbeitende diese nutzen und wie hoch die tatsächliche Nutzung ist. Dabei sollen ausdrücklich auch solche Lizenzen berücksichtigt werden, die aktuell nicht erworben wurden, aber dennoch angefordert oder genutzt werden. Wichtig wäre ein zeitnahe Umsetzung um die Arbeiten des Jahreswechsel mit zu protokollieren. Nach unserer Prüfung würde das bereitstellen eines Publishers durch Nevaris bereits reichen, damit wie die Protokollierung selbst umsetzen können.
Windows Server 2022
Im Oktober 2026 endet der Main Support für Windows Server 2022 muss dann für Nevaris SQL und Nevaris Web auf Windows Server 2025 geupdatet werden?
Nachfrage zum aktuellen Stand der E-Rechnungs-Roadmap
Hallo Herr Heide, vor einigen Monaten hatten Sie im Feedbackforum den damaligen Stand sowie die weiteren Planungen rund um die E-Rechnungs-Funktionalitäten in NEVARIS Finance vorgestellt. Insbesondere die Themen ZUGFeRD-Erstellung sowie die Anbindung eines PEPPOL-Providers wurden dabei als Bestandteil der Roadmap für 2026 angekündigt. Da die Anforderungen an den elektronischen Rechnungsaustausch sowohl seitens unserer Geschäftspartner als auch regulatorisch weiterhin zunehmen, möchten wir uns nach dem aktuellen Stand der Planung erkundigen. Können Sie uns hierzu ein Update geben, insbesondere zu folgenden Punkten? Aktueller Umsetzungsstand der ZUGFeRD-Erstellung aus NEVARIS Finance Geplante Bereitstellung bzw. Zeitrahmen für die PEPPOL-Anbindung Gegebenenfalls weitere geplante Erweiterungen im Bereich E-Rechnung (B2B/B2G) Aktuelle Roadmap bzw. Priorisierung der genannten Themen Für eine kurze Einschätzung zum weiteren Vorgehen und den geplanten Meilensteinen wären wir Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank vorab.
Leistungsort in Ausgangsrechnungen
Auf den Ausgangsrechnungen aus Nevaris heraus kann der Leistungsort nicht angegeben werden, außer man schreibt diesen als als Kommentar in die Rechnungspositionen. Dieser ist aber u. U. eine Pflichtangabe auf den Rechnungen.
Unterstützung von Auslandszahlungen an Zahlungsempfänger ohne IBAN
Im Rahmen unserer täglichen Arbeit ist uns aufgefallen, dass aus NAV/Business Central über NEVARIS derzeit keine Zahlungen an Zahlungsempfänger erzeugt werden können, die lediglich über eine Bankkontonummer verfügen und keine IBAN besitzen. Dies betrifft insbesondere internationale Zahlungen außerhalb des SEPA-Raums, beispielsweise an Geschäftspartner in Ländern wie China oder Indien. In diesen Fällen werden Bankverbindungen häufig nicht über eine IBAN, sondern über nationale Kontonummern in Verbindung mit SWIFT-/BIC-Informationen geführt. Verbesserungsvorschlag: Wir würden uns wünschen, dass NEVARIS die Funktionalität für AuslandsVZ- bzw. CGI-Zahlungen erweitert, sodass auch Zahlungsempfänger ohne hinterlegte IBAN berücksichtigt und Zahlungen entsprechend erzeugt werden können. Nutzen: Unterstützung internationaler Geschäftsprozesse außerhalb des SEPA-Raums Reduzierung manueller Nacharbeiten bei Auslandszahlungen Höhere Flexibilität bei der Abwicklung internationaler Lieferanten- und Geschäftspartnerzahlungen Vereinheitlichung des Zahlungsverkehrs direkt aus NEVARIS Da immer mehr Unternehmen international tätig sind, sehen wir hierin eine sinnvolle Erweiterung des bestehenden Zahlungsverkehrs
BUG-Liste
Auf Grund des aktuellen Fehlers (25.2.5 oder 26.1) im Bereich FSB (Freistellungsbescheinigung) möchte ich dieses Thema noch einmal platzieren. Es wäre sehr hilfreich, wenn eine Bug-Liste von Nevaris veröffentlicht wird, damit nicht jeder Kunde einen Fehler finden und melden muss. Es würde auch die Entscheidung, ob ein Update durchgeführt wird oder nicht, sehr vereinfachen.
FIBU Lastschriftvorschlag (LS):Automatische Verrechnung von Gutschriften
Guten Tag, bei uns ist das Problem aufgetreten, dass bei Lastschrifftvorschlägen Gutschriften und Rechnungen nicht verrechnet werden können. Hier kommt dann folgende Meldung: Nach Rücksprache mit dem Support wurde uns gesagt, dass das Problem bekannt ist und schon sehr lange besteht, allerdings nie wirklich hoch genug priorisiert wurde, dass das gefixt wurde. Die “Lösung” wäre hier bevor der Vorschlag erstellt wird die Gutschriften und Rechnungen bei den Debitoren manuell auszugleichen. Diese händische Vorgehensweise ist bei unseren Mandanten mit Seriengeschäften sehr aufwendig und kann kein dauerhafter Zustand/eine Lösung in einer Software wie Nevaris Finance sein. Mit freundlichen Grüßen Theo Lammer
fehlende Feld-Automatik im Berichten "Bilanz Staffelform"
Im Bericht “Bilanz Staffelform” passt sich das Feld “Enddatum” automatisch auf den 31.12. des Jahres aus dem Feld Startdatum an, sobald im Feld “Startdatum” die Jahreszahl geändert wird. Beim Feld “Enddatum Vorjahresvergleich” passiert dies jedoch nicht. Die fehlende Automatik erschließt sich mir nicht und sollte analog der Felder des aktuellen Jahres funktionieren.
Elstam Änderungsliste Monatslisten Excel Ausgabe
Wir würden uns freuen, wenn für die Elstam Monatslisten eine Ausgabe als Excel Datei statt finden könnte. Wir würden gerne den Inhalt der Monatsliste mit den Daten aus dem Import abgleichen.
Warteschlange Fehler- und Hinweisprotokollierung
Wir würden es begrüßen, wenn die Fehler- und Hinweisprotokollierung per Dateiausgabe auch für andere Läufe funktioniert, wie zum Beispiel die SV-Meldungen. Aktuell steht diese Möglichkeit nur beim Abrechnungslauf zur Verfügung. Hintergrund ist, dass die Fehler und Hinweise verloren gehen, wenn mehrere Läufe über unterschiedliche Kreise oder Niederlassungen im Rahmen des Kategoriencode programmiert werden und hintereinander laufen.