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Roadmap

Es wäre wünschenswert wenn Nevaris ein Suchfeld auf der Page implementieren könnte , um innerhalb der Release Notes gezielt nach Informationen suchen zu können

Allgemein

Suchfeld für Release Notes Page

Florian Werkholz

Es wäre sehr hilfreich wenn die Release Notes als PDF zur Verfügung gestellt werden. Mit der Druckfunktion werden einzelne Zeilen beim Seitenwechsel nicht gedruckt, bzw. verschwinden.

Release Notes als PDF zur Verfügung stellen

Heike Sperling

Wir haben nach dem Wechsel in den Webclient nie eine Auswahl beim Systemindikator (Stammdaten, Einrichtung und Firmendaten) durchgeführt. d.h. Stammdaten, Einrichtung - Systemindikator = blank (Text = blank/leer) Firmendaten - Systemindikator = blank (Text = blank/leer)Somit hat Navision in einer "standardmäßigen" Anzeige den Mandantennamen herangezogen.Nach einer versehentlichen Auswahl in der Stammdaten Einrichtung gibt es keine Möglichkeit mehr, den Mandantennamen anzuzeigen. Man muss manuell alle Einrichtungen in allen Mandanten nachziehen.Warum gibt es nicht die einfache Möglichkeit, "Mandant" auszuwählen und der Systemindikator zieht den Mandantennamen heran? Das Programm KANN die Funktion, man kann es aufgrund fehlender Auswahlmöglichkeit nur nicht einstellen.

Systemindikator - Auswahl "Mandant"

Christian Holzer_Lieb Bau Unternehmensgruppe

Wir würden uns eine Funktion wünschen, mit der sich die Anlagenklasse in den Anlageposten nachträglich ändern lässt. Wie bei der Service-Funktion "Buchungsgr. im Mandanten anpassen" soll dabei die Anlageklasse in den Anlageposten mit dem Eintrag aus der Anlagenkarte überschrieben werden.

ANBU

Anlagenklasse in den Anlagenposten ändern

Aaron Kiefer_Geigergruppe

Aktuell haben wir ein Problem mit dem Mandantennamen. Bei uns wurden anfangs die Mandanten nicht nur mit einer Nummer im Mandantennamen versehen, sondern auch mit dem Firmennamen selbst. Dies führt jetzt zu Problemen das bei Lastschriften. Im Bereich des Direct Debit Transaction Information ist der Firmenname nicht mehr aktuell, da die Firma umbenannt wurde. Wir würden uns wünschen das es zum einen möglich ist in der Rolle IT-Management unter Stammdaten &gt; Mandanten das Feld „Name“ editierbar ist. Alternativ wäre es wünschenswert bei Lastschriften den Ausgabenamen nicht an den Mandantennamen zu koppeln oder auch dies änderbar zu machen.

FIBU

Anpassung Mandantenname

Marcel Lindhorst_Matthäi

Die Erweiterung der Tankdaten Schnittstelle um den Anbieter "Elli/Logpay" wäre eine sinnvolle Bereicherung für Nevaris Finance.<a href="https://www.elli.eco/de/geschaeftskunden/flotten-management/chargeandfuel" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.elli.eco/de/geschaeftskunden/flotten-management/chargeandfuel</a>

FIBU Tankschnittstellen - Elli/Logpay

Andreas Hofmann

Bei der Erstellung der NU-Verträge wäre es mehr als sinnvoll, wie bei Bestellungen, dass man bei den Anhängen auch Dateien hinterlegen bzw. ablegen kann. Somit hat man einen direkten Überblick der notwendigen Daten zu dem NU-Vertrag. Ein Verweis auf einen Link ist immer mit der Gefahr verbunden, dass sich dieser ändern kann und somit ist die Verbindung leider nicht mehr gegeben

NU-Verträge

Christian Winkler

In der Anlage des Anlagevermögens wäre es schön einen Zugriff auf die Amtlichen Afa-Tabellen zu ermöglichen, um dort die korrekten Nutzungsdauern auswählen zu können.

Zugriff auf amtliche Afa-Tabellen ermöglichen

Katja Ahlswede _ Albert Fischer GmbH

Um die Anforderungen der DSGVO zur Löschung und Aufbewahrung sowie zur Auskunft personenbezogener Daten zu erfüllen, wünschen wir uns eine technische Unterstützung in Nevaris. Darüber soll es zum einen möglich sein, Stammdaten von Kreditoren und Debitoren zu anonymisieren, wenn der letzte Geschäftsvorgang und die letzten offenen Posten länger als die vorgesehene Frist her sind.Weiterhin soll die Erstellung eines Auskunftwunsches nach DVGVO unterstützt werden (beispielweise durch die Möglichkeit, ein Schreiben zu erstellen.)

DSGVO-Funktionen (Löschen und Auskunft)

Mareike Plagmann

Die Geigergruppe plant die Einführung eines MDM-Tools. Der Sollprozess sieht vor das, dass MDM-Tool sämtliche Subsysteme mit Daten versorgt. Zu Beginn liegt ein besonderes Augenmerk auf den Datenobjekten Adresse, Debitor und Kreditor. Bisher war es uns möglich Adressen und Debitoren per REST-API in Nevaris Finance anzulegen. Bei Kreditoren gelingt es uns nicht. Hürde sind verschiedene Ja/ Nein Abfragen im Code (Confirm). Wir würden uns hier Anpassungen wünschen damit die Rückfragen umgangen werden für die Anlage per REST-API.Generell sind wir an einer Aussage interessiert ob es langfristig im Interesse von Nevaris liegt die Anbindung an ein MDM-System zu ermöglichen.

Technik

Schnittstellen an Drittsysteme - hier Kreditoranlage

Lukas Schuster_Geigergruppe

Da die Banken ihre Zahlungsformate ab 2026 ändern und die Zahlungsvorschläge mit den jetzigen Einstellungen nicht mehr funktionieren, kontaktierte ich den Support um vorab alle Änderungen für die neue Zahlungsform SEPA 2.0 einzustellen. Eine Änderung betrifft die Ländercodeeingabe DE, welche in jedem Kreditor enthalten sein muss. Diese wird nicht automatisch durch ein Update eingelesen sondern sie muss manuell eingegeben oder von D zu DE abgeändert werden. Das bedeutet, wir müssten jeden Kreditor einzeln abändern. Es wäre sehr hilfreich wenn diese Eingabe nicht als Bedingung für das SEPA 2.0 gelten würde. Bitte den Ländercode nicht als Pflichtfeld programmieren.

manuelle Ländercodeeingabe bei SEPA 2.0

Yvonne Hapke

Hallo Zusammen,wir haben wie andere Kunden auch den Nevaris Middleware Connector in Verbindung mit Jobrouter im Einsatz. Der Stammdatenexport läuft, wenn man einen gesamten Export durchführt sehr lange. Dadurch werden anderen Jobs im Middleware Connector nicht ausgeführt bzw. warten bis der aktuell laufende Job fertiggestellt ist. Als Erweiterungswunsch wäre eine Einstellung im Job super, damit Job's die unabhängig voneinander sind parallel ausgeführt werden können.

DMS/Workflow

Parallel verarbeitende Jobs im Nevaris Middleware Connector

Markus Albrecht

Nach der AbrechnungMeldecenterbei Filter TypEinfacher wäre es wenn man dies mit einem Pfeil versehen würde und man eine Auswahl treffen könnte,z. B. Filter “Typ”hätte eine Auswahlfunktion, die alle verfügbaren Typen in einer Liste zur Auswahl beinhaltet.

Meldecenter Filter Typ

Ulrike Kistner

Ab dem 1. Januar 2026 müssen alle belgischen Unternehmen, die für die Mehrwertsteuer registriert sind (VAT-pflichtig), B2B-Rechnungen ausschließlich als strukturierte elektronische Rechnungen über das PEPPOL-Netzwerk senden und empfangen.In NEVARIS gibt es zwar das Belegendeformat “PEPPOL”. Dies erfüllt jedoch derzeit nicht die Anforderungen an den Versand der elektronischen Rechnungen in das PEPPOL-Netzwerk in Belgien. Es gibt keine Möglichkeit, die eigene PEPPOL-ID (Leitweg-ID) zu speichern.Der Tag &lt;cbc:CustomizationID&gt; enthält nicht die Formatbeschreibung, die vom PEPPOL-Netzwerk angefordert wird (UBL 2.1 XML processing (OpenPeppol BIS Billing v3)Des weiteren enthalten die Tags &lt;cbc:EndpointID schemeID&gt; des Senders und des Empfängers E-Mail-Adressen und nicht die PEPPOL-IDs, die vom Netzwerk gefordert werden.

MAWI

Korrektes Format für elektronische Rechnungen in das PEPPOL-Netzwerk in Belgien

Es wäre wünschenswert, ein Popup-Fenster einzublenden, wenn der SV-Monat erfolgreich abgeschlossen wurde. Bisher erscheint nur eine Meldung, bei Hinweisen/Fehlern.Auch in den Spalten Ausführungsbenutzer/-datum werden keine Daten gefüllt, wenn es bereits abgeschlossen wurde.

SV-Meldungen Monat abschließen

wolf@stumpp-rottweil.de

Beim Eintragen der Krankheit sollte eine Meldung erscheinen, wenn der Mitarbeiter in dem Zeitraum aus der Lohnfortzahlung fällt. So kann man direkt die EEL Meldung erstellen.

Meldung Krank ohne LFZ

Linda

Die Möglichkeit des Ausdruckes einer EAu ist nicht schön gelöst. Die Quittungen sind sehr unübersichtlich. Wenn man diese einreichen muss um Zeiten nachzuweisen. Ist das sehr unschön. Gibt es da eine Möglichkeit diese übersichtlicher zu drucken? Vorher in Perfidia war ein ein übersichtlicher Ausdruck.

EAu Ausdruck

Kirsten Schlenke

Ist es möglich, das in der Detailansicht eines Mitarbeiters das Austrittsdatum auch zu sehen ist, wenn es weit in der Zukunft liegt? Aktuell ist es so, dass das Austrittsdatum in rot angezeigt wird, wenn es in der Vergangenheit liegt bzw. im laufenden Monat ist. Es wäre einfach, wenn das Austrittsdatum immer in der Detailansicht angezeigt wird, sobald es eingetragen ist. Damit spart man sich Zeit und muss nicht in das Profil klicken.

Austrittsdatum in Personalstamm Übersicht

Bjarne Koch

Bei monatlichen Bauträgerabrechnungsläufen, bei denen keine Buchungen in dem Monat auf der entsprechenden Definition gelaufen sind, wird der Haken „Gebucht“ entfernt, wenn der Folgemonat erstellt wird. Dies sorgt jedoch für Probleme bei der Erstellung der Abrechnungsläufe im Monat danach, da dann die Fehlermeldung erscheint, dass noch ungebuchte Abrechnungsläufe zu bearbeiten sind. (Obwohl diese ja bereits gebucht waren, aber der Haken "rausgeflogen" ist.)Das bedeutet, dass manuell die Abrechnungsläufe pro Definition gelöscht werden müssen, auf denen keine Buchungen erfolgt sind. Das sollte definitiv automatisch gelöst werden, da dies zu Komplikationen bei der Erstellung und Verbuchung der Bauträgerabrechnung führt.

Bauträgerabrechnung - Haken "Gebucht" wird entfernt

Flavia Peters_Otto Wulff

Hallo! Wie im Anwendertreffen am 25.03.2025 besprochen, wäre die Erweiterung in der Stammdatenkarte "PKW geldwerter Vorteil" um zwei zusätzlich frei beschreibbare Spalten sinnvoll. Für eine Lohnsteueraussenprüfung werden folgende In- formationen abgefragt: PKW-Modell, Fahrgestellnummer und Erstzulassungsdatum.

PKW geldwerter Vorteil Ergänzung von Spalten in den Stammdaten

Jürgen Fischer

Wir pflegen die Probezeiten aktuell hilfsweise über die Qualifikationen. Wir schlagen vor, Probezeiten direkt im Personalstamm bei den Beschäftigungszeiten in einer zusätzlichen Zeile (Art "Probezeit") oder zusätzlichen Spalte zu pflegen, damit es übersichtlicher und leichter pflegbar bzw. auswertbar ist.

Baulohn - neues Feld "Probezeit"

HaFi

Hallo ins Forum,wir würden uns einen erweiterten Fahrplan für die Vorbereitung auf die anstehende Herausforderung des Versands von elektronischen Rechnungen (xRechnung/ ZUGPFeRD) wünschen.Unsere Fragen:Im Moment kennen wir nur die Möglichkeit xRechnungen zu erstellen. Diese sind allerdings eher auf B2G ausgelegt nachdem z.B. die Angabe einer Leitweg ID verpflichtend ist. Kann hier nachgebessert werden? Die Pflichtfeldprüfungen sollten parametrisierbar sein, siehe auch <a href="https://feedback-finance.nevaris.com/posts/124/plausibilitatsprufung-fur-den-versand-von-xrechnungen" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://feedback-finance.nevaris.com/posts/124/plausibilitatsprufung-fur-den-versand-von-xrechnungen</a>Hat der Haken "ZUGPFeRD Rechnungen" im Debitor eine erweiterte Funktion? Wird/ ist es über Nevaris Finance möglich ZUGPFeRD Rechnungen zu stellen? Falls ja, sind hier weitere Tools notwendig?Ist es angedacht einen PEPPOL Provider anzubinden? Falls ja, wären wir dankbar für die vorzeitige Kommunikation, damit wir uns nicht anderweitig orientieren.Wird es dabei bleiben das (e-)/ xRechnungen lediglich mit dem gebuchten Verkaufsbeleg erstellt werden können? Dies würde unseren Ablauf des Drucks des ungebuchten Belegs aus dem Rechnungsausgangsbuch infrage stellen bzw. wir müssten ggf. den gemeinsam eingeführten Ablauf überdenken.

eRechnung, xRechnung/ ZUGPFeRD - Fahrplan

Beim Drücken der "Schaltfläche" wird leider als Rückinfo, dass die Abfrage erstellt wurde keinerlei Popup-Meldung mehr angezeigt. Dies führt nun dazu, dass unsere Mitarbeiter teilweise öfter hintereinander mehrere Abfragen starten. Sinnvoll wäre hier aus unserer Sicht eine kurze Popup-Meldung zur Bestätigung der jeweiligen Abfrage.

Abfrage der SV-Nummer mit Meldcenter

Markus Zeller_Ing. Ludwig Freitag Elektro-GmbH &

Aktuell haben wir ein Problem mit dem Mandantennamen. Bei uns wurden anfangs die Mandanten nicht nur mit einer Nummer im Mandantennamen versehen, sondern auch mit dem Firmennamen selbst. Dies führt jetzt zu Problemen das bei Lastschriften. Im Bereich des Direct Debit Transaction Information ist der Firmenname nicht mehr aktuell, da die Firma umbenannt wurde.Wir würden uns wünschen das es zum einen möglich ist in der Rolle IT-Management unter Stammdaten &gt; Mandanten das Feld „Name“ editierbar ist. Alternativ wäre es wünschenswert bei Lastschriften den Ausgabenamen nicht an den Mandantennamen zu koppeln oder auch dies änderbar zu machen.

Gollnast, Boris

Aus anderen ERP Systemen ist uns Möglichkeit bekannt, eine Buchung, die über das Fibu-Buchblatt erfasst wurde, direkt mit einem Storno/Umkehrbuchung (Reverse Transaction) mit einem Datum des Reversals zu versehen. Das ist z.B. bei Rückstellungsbuchungen o. ä. sehr hilfreich. (z.B. Einbuchung 31.12.24 / Reversal Entry am 01.01.2025). In Nevaris ist diese Funktion nur im wiederkehrenden Buchblatt verfügbar, wir wünschen uns diese Funktion jedoch auch für das „normale“ Fibu Buch-Blatt.

Umkehrbuchung Fibu Buch-Blatt

Die Referenznummer, die auf den QRR-Zahlscheinen gedruckt wird, muss einmalig sein. Wenn im RABU eine neue Ausgangsrechnung angelegt und anschliessend eine "alte" Rechnung hinein kopiert wird, übernimmt das System die Referenznummer der alten Rechnung, sofern beim Kopiervorgang "inkl. Kopf" angewählt ist. Die Referenznummer muss dann manuell gelöscht werden, damit beim Druck oder Versand der Rechnung eine neue Referenznummer gezogen wird. Entweder sollte die Referenznummer beim Kopieren generell ausgeschlossen werden, oder es sollte eine Wahlmöglichkeit geben, ob mit oder ohne kopiert werden soll. Wir haben das Problem seit dem Update auf Version 25.1.3.20.

Referenznummer Ausgangsrechnung Schweiz

Thomas Flückiger

Aktuell müssen wir für den personalisierten Ausgangsrechnungsreport für jeden Mandanten über die Marketingabteilung eine bit-map Datei erstellen lassen. Wenn sich nur eine Info ändert, muss eine neue Bit-Map Datei erstellt werden. Es wäre sehr hilfreich und sinnvoll, wenn sich der Footer die Daten aus den Firmendaten/Adresse des Mandanten zieht, dort steht alles aktuell drin. Es sollte zudem möglich sein, bei mehreren Bankverbindungen diese variabel auswählen zu können.

Ausgangsreports Footer sollte Daten aus Firmendaten/Adresse ziehen, anstelle Bit-Map Verwaltung

Cornelia Schellenberg

Hier bitte einen Personalfilter einstellen, damit auch An- und Abmeldungen nur für einzelne Personen erfolgen können.

LSt-Abzugsmerkmale

Hinsichtlich der VoP (Verification of Payee) ist es wichtig, dass man eine Zahlung auch an einen anderen Kontoinhaber = anderer Name, als den Kreditor Namen tätigen kann. Aktuell geht das nur, wenn man dafür einen neuen Kreditor anlegt und diesen in der Bankkonto Karte eines Kreditors auswählt. Das wollen wir aber nicht, da dieser dann fälschlicherweise bebucht werden könnte - Fehlerquelle! Es sollte möglich sein in der Bankkontokarte eine "Adresse" auszuwählen, über die der Kontoinhaber Name gezogen wird. Die Kontonummer an sich trägt man wie gehabt beim Kreditor in der Bankkontokarte ein.

Kreditor: Zahlung an anderen Kontoinhaber als der Kreditor Name (VoP)

Im Zuge der Verification of Payee haben wir recherchiert, dass die exportierte Zahlungsdatei nur den "Namen" des Kreditors mit maximal 30 Zeichen exportiert, die weiteren Felder mit den restlichen Namensbestandteilen werden nicht exportiert. Change Request: Es gibt das Feld "Longname" im Hintergrund in Nevaris mit 70 Zeichen, dieser sollte anstelle des Namens in die Zahlungsdatei exportiert werden!

2025.1.5

VoP Zahlungsdatei enthält nur das Feld "Namen" max. 30 Zeichen - muss "Longname" sein

Bei uns kann die DEL-Notierung je Lieferant unterschiedlich sein. Wir bitten um Erweiterung.

DEL Notierung je Lieferant

Best

Verification of Payee (VoP) ist Bestandteil einer neuen EU-Verordnung 2024/886. Bereits ab September 2025 schreibt diese vor, dass alle Banken innerhalb des Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA) vor der Freigabe einer Überweisung überprüfen, ob der eingetragene Empfängername zur angegebenen IBAN passt (Empfängerüberprüfung).Sieht Nevaris die Umsetzung komplett in den Bankenprogrammen? Muss ggf. eine neue Zahlungsart eingerichtet werden? Wir wären dankbar für Informationen.

Verification of Payee (VoP) / Betrugsprävention, Phishing

Help Center

Improved

Fixed

finance

Abgelehnt

Offen

Warten auf Votes

Adressen

Build

GEAB

Nachhaltigkeit

Partner

Region A

Region CH

Standard

2024.1

2024.2

2024.2.1

2024.2.2

2024.2.5

2025.1

2025.1.1

2025.1.2

2025.1.3

2025.1.4

Hier können Sie Ihre Wünsche zur Verbesserung von NEVARIS Finance eintragen, Verbesserungsvorschläge mit anderen Anwenderinnen und Anwendern diskutieren und für die Umsetzung der für Sie wichtigsten Themen abstimmen.Um uns eine effiziente Prüfung Ihrer Vorschläge zu ermöglichen, bitten wir Sie die nachfolgenden Punkte zu beachten:Sie haben einen Fehler entdeckt oder benötigen Unterstützung bei der Verwendung unserer Produkte? Bitte schauen Sie in unsere <a target="_blank" rel="noopener" class="text-indigo-500 dark:text-indigo-300 cursor-pointer text-link" href="https://confluence.nevaris.com/pages/viewpage.action?pageId=257788021">Online-Hilfe</a> oder senden Sie uns Ihre Supportanfrage an <a target="_blank" rel="noopener" class="text-indigo-500 dark:text-indigo-300 cursor-pointer text-link" href="mailto:support.finance@nevaris.com">support.finance@nevaris.com</a>. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir Support-Anfragen in diesem Forum löschen werden.Damit wir Ihre Wünsche berücksichtigen können, bitten wir darum, für die Anmeldung eine geschäftliche E-Mail-Adresse zu verwenden und als Namen die Kombination Vorname Nachname_Firmenname zu verwenden. Beiträge unter Angabe privater E-Mail-Konten sowie von Nicht-NEVARIS-Kunden können wir leider nicht berücksichtigen.Helfen Sie uns Ihren Verbesserungsvorschlag schneller zu verstehen, indem Sie uns den Funktionsbereich der betreffenden Verbesserung verraten (beispielsweise "tägliche Aktivitäten| Rechnungseingangsbuch | Eingangsrechnungskarte").Da wir Standardsoftware für einen großen Kundenkreis entwickeln, prüfen wir die populärsten Vorschlägen in der Regel zuerst. Der populärste Vorschlag ist derjenige, für den die meisten Kunden (ein Unternehmen ist jeweils ein Kunde) abgestimmt haben. Gleichzeitig bitten wir um Verständnis dafür, dass wir Vorschläge mit nur wenigen Stimmen möglicherweise nicht kommentieren und prüfen können. Sollte Ihr Wunsch auf wenig Interesse stoßen, können Sie dennoch die Chance nutzen, über die Vorschläge anderer Anwender abzustimmen.Auch wenn wir uns über jeden Verbesserungsvorschlag freuen, können wir leider nicht jede Idee in unseren Produkten umsetzen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Vorschläge, die sich technisch oder strategisch nicht mit unseren Produkten vereinbaren lassen, von uns abgelehnt werden.Bereits umgesetzte Vorschläge finden Sie <a target="_blank" rel="noopener" class="text-indigo-500 dark:text-indigo-300 cursor-pointer text-link" href="https://feedback-finance.nevaris.com/?view=completed">hier</a>.<h6>Bitte achte darauf, in Screenshots oder Beschreibungen keine sensiblen oder personenbezogenen Daten zu posten.</h6>