Bei der Umbenennung der Gruppen-ID einer Berechtigungsgruppe wird aktuell nicht die bestehende Gruppe umbenannt. Stattdessen wird im Hintergrund eine neue Gruppe angelegt. Vorhandene Zuordnungen, z. B. zu Benutzern oder Feldberechtigungen, bleiben auf der alten Gruppen-ID bestehen. Die neue Gruppe enthält zwar die Zugriffsrechte, besitzt aber keine der bisherigen Zuordnungen. Dadurch müssen alle Zuordnungen manuell nachgezogen werden. Werden dabei Einträge übersehen, können Berechtigungen fehlen oder veraltete Gruppenreferenzen im System verbleiben. Aus Anwendersicht wäre zu erwarten, dass bei einer Umbenennung der Gruppen-ID die bestehende Gruppe erhalten bleibt und lediglich die ID angepasst wird. Alle vorhandenen Zuordnungen und Abhängigkeiten sollten dabei automatisch übernommen werden.

Mina Schmachtel about 7 hours ago

QR Iban haben jeweils an 5 Stelle also nach CH-Ländercode und Prüfsumme die IID im Bereich von 30000–31999. Dazu gehört eine aus 26 Ziffern+1 Prüfziffer bestehende QR-Referenz, die alle Zahlungsinformationen enthält. Problem hier ist die "alte/falsche" Zahlungsart ESR+ Diese ist sehr verwirrend da ESR eine komplett andere Zahlungsweise war und mittlerweile obsolet ist. Für SCOR Rechnungen und normale NON Iban Bankverbindungen die eigentlich die gleiche Iban haben werden in Nevaris aktuell noch 2 verschiedene Zahlungsarten verwendet (SCOR und NON) Erklärung zu SCOR Zahlung: diese besteht aus der normalen IBAN-Nummer mit einer RF-Referenz die ebenfalls in einem QR-Code abgebildet werden kann. Die RF-Referenz besteht aus 25 Stellen und beninhaltet wiederum maschinenlesbare Zahlungsinformationen. Für BC gibt es folgende Möglichkeit (mit bereitgestelltem Quellcode) sowohl SCOR als auch NON Iban Kontennummern als Zahlungsart “EZ Bank” zu führen: QR-Bill Management [CH] - Business Central | Microsoft Learn So etwas stellen wir uns für ein modernes Nevaris auch vor. Ist es möglich diese Benennungen auch in Nevaris einzupflegen? Vielen Dank für Ihre Mühe

Darina Krippendorf about 7 hours ago

Unser Verbesserungsvorschlag für eine Aufnahme in die Roadmap ist, ohne zusätzliche Sachkonten anlegen zu müssen die Abstimmung unseres Kontoblatt 383000 Krankenkassen zu vereinfachen. Aktuell werden auf dem Kontoblatt 383000 Krankenkassen die Beiträge nach den Positionen AG-ANT-KV, UMLAGE U3, etc. und nicht nach den einzelnen Krankenkassen aus dem Lohn in die Finanzbuchhaltung eingespielt. Eine Abstimmung dieser Positionen ist schwierig, da z.B. die Position AG-ANT-KV die Beiträge für alle Krankenkassen enthält. Eine Darstellung unterteilt in Krankenkassen würde eine Abstimmung vereinfachen, da so Abweichungen leichter zu erkennen sind. Hierbei ist wiederum innerhalb einer Krankenkasse eine Aufteilung in Schätzung laufender Monat/Monat im Voraus und Differenz Vormonat notwendig. Dadurch erfolgt die Abstimmung im laufenden Monat mit dem Betrag der Schätzung laufender Monat/Monat im Voraus im Haben und der Zahlung im Soll mit dem Ergebnis 0,00 €. Als Restbetrag bleibt der Betrag der Differenz Vormonat im Haben stehen, welcher sich wiederum im kommenden Monat ausgleicht. Eine Aufteilung in einzelne Sachkonten pro Krankenkasse würde die Darstellung in der Bilanz unnötig aufblähen, auch müssten diese stetig neu angelegt werden. Das möchten wir vermeiden.

LR about 24 hours ago

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BLO

Bei der Definition von NU-Abzügen kann im Feld „Abzugsart“ unter anderem „Baustellenabzug“ ausgewählt werden. Über das Feld „Berechnen bei“ soll grundsätzlich gesteuert werden können, ob ein Abzug bei Anforderungen, bei der Schlussrechnung oder bei beiden Belegarten berücksichtigt wird. Bei der Abzugsart „Baustellenabzug“ ist es derzeit jedoch nicht möglich, „Berechnen bei = Schlussrechnung“ zu verwenden. Das System verlangt in diesem Fall die Berechnung bei Anforderung und Schlussrechnung. Wir würden uns wünschen, diese Einschränkung aufzuheben und auch für Baustellenabzüge folgende Auswahl vollständig zuzulassen: Anforderung Schlussrechnung beides Anwendungsfall: Typische vertraglich vereinbarte Baustellenabzüge, beispielsweise für Baustrom, Bauwasser oder Schuttbeseitigung, sollen im NU-Vertrag als Baustellenabzüge hinterlegt werden, jedoch erst mit der Schlussrechnung tatsächlich abgerechnet bzw. gebucht werden. Die Verwendung der alternativen Abzugsart „Abzug“ ist hierfür fachlich und prozessual nicht immer gleichwertig. Unter anderem werden Baustellenabzüge in vorhandenen Vertrags- und Berichtsvorlagen gesondert ausgewiesen. Eine Trennung zwischen der fachlichen Abzugsart „Baustellenabzug“ und dem Zeitpunkt der Berechnung würde die Abbildung solcher Vertragsregelungen deutlich flexibler machen. Zusätzlich wäre eine Klarstellung in der Dokumentation hilfreich, da die Beschreibung des Feldes „Berechnen bei“ derzeit allgemein die Auswahl zwischen Anforderung, Schlussrechnung und beiden Varianten nennt, die Einschränkung bei Baustellenabzügen jedoch nicht erkennen lässt.ich bei Schlussrechnung ermöglichen

Sebastian Willsch 1 day ago

Aktuell können wir aus NEVARIS weiterhin keine AuslandsVZ-Zahlungen an Zahlungsempfänger erzeugen, deren Bankverbindung ausschließlich über eine Kontonummer geführt wird und keine IBAN besitzt. Dies betrifft insbesondere internationale Zahlungen in Länder, in denen die Verwendung einer IBAN nicht üblich ist, beispielsweise China oder Indien. Dadurch können entsprechende Zahlungen derzeit nicht über den standardisierten Zahlungsprozess in NEVARIS abgewickelt werden. Wir würden uns daher wünschen, dass NEVARIS die Funktionalität dahingehend erweitert, dass auch Zahlungsempfänger ohne IBAN im Verfahren AuslandsVZ berücksichtigt werden können. So könnten internationale Zahlungen an Empfänger mit Kontonummer und den jeweils landesspezifischen Bankinformationen künftig direkt aus NEVARIS erzeugt werden.

Florian Werkholz 1 day ago

Es wäre sehr hilfreich, wenn der Webviewer künftig auch direkt in der Anzahlungs-Karte zur Verfügung stehen würde. Dadurch könnte man die zur Anzahlung gehörende Rechnung direkt aus der Anzahlungs-Karte heraus öffnen und einsehen, ohne dafür erst in einen anderen Bereich wechseln zu müssen. Das würde den Arbeitsablauf deutlich vereinfachen und insbesondere bei der Prüfung von Anzahlungen Zeit sparen. Vielleicht wäre es möglich, diese Funktion in einer zukünftigen Version von NEVARIS zu berücksichtigen.

Nadine Duschka 1 day ago

Nach den letzten Updates haben wir festgestellt, dass Nevaris nach Rückrechnungen bereits abgegebene EEL-Meldungen korrigieren beziehungsweise erneut übermitteln möchte, obwohl keine inhaltlich relevante Änderung vorliegt. Im konkreten Fall wurden Rückrechnungen vorgenommen, die keine Auswirkungen auf das Entgelt des Arbeitnehmers hatten. Dennoch sieht das Programm eine Stornierung der bereits abgegebenen Meldung sowie eine erneute Übermittlung vor. Aus unserer Sicht führt dieses Vorgehen zu vermeidbarem zusätzlichem Prüf- und Verwaltungsaufwand. Dies betrifft nicht nur unser Haus, sondern gegebenenfalls auch die zuständige Krankenkasse sowie den Arbeitnehmer, insbesondere dann, wenn durch die erneute Meldung ein Verwaltungsakt ausgelöst wird. Im Rahmen des Supporttickets wurden wir darauf hingewiesen, dieses Anliegen im Feedbackforum zu platzieren, da eine entsprechende Prüfung derzeit offenbar nicht im Pflichtenheft vorgesehen ist. Wir regen daher an, die Logik dahingehend zu prüfen und anzupassen, dass eine Stornierung und Neumeldung nur dann erfolgt, wenn tatsächlich eine inhaltlich relevante Änderung vorliegt.

Kilian, Tobias_Matthäi 1 day ago

BLO

Die Eingabe der Entfernung bei den Kostenstellen durch die Berichtsdatenerfasser oder Personalbuchhaltung ist meiner Meinung nach nicht an der richtigen Stelle platziert. Wenn Mitarbeiter mit BBA Berechtigung die Kostenstellen angelegen, sollten sie auch die Berechtigung zur Anlage der Entfernung haben. Dies gehört einfach zur Auftragsanlage dazu. Dass nach der Anlage der Kostenstelle, erst wieder eine Info an die Berichtsdatenerfasser gehen muss, um dann nur die Entfernung nachzutragen, erschwert den Vorgang nur unnötig und verursacht unnötige Fehler.

LW 2 days ago

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BLO

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Die Kostenstelle ist im NU-Vertrag/Teilvertrag als Pflichtfeld hinterlegt. Trotzdem lässt sich ein NU-Vertrag bzw. Teilvertrag auch ohne Kostenstelle anlegen – es erscheint lediglich ein Hinweis, der ignoriert werden kann und das Anlegen/Speichern nicht verhindert. Aus unserer Sicht sollte ein Pflichtfeld das Anlegen ohne Eintrag komplett blockieren. Darüber hinaus gibt es im Bereich NU-Vertrag/Teilvertrag insgesamt nur sehr wenige Pflichtfelder. Folgende wären beispielsweise zusätzlich wichtig, um eine hohe Eingabequalität zu erzwingen: Budget Vertragsdatum Auftragssumme pauschal Gewünschtes Verhalten: Als Pflichtfeld markierte Felder (z. B. Kostenstelle) verhindern tatsächlich das Anlegen/Speichern des NU-Vertrags/Teilvertrags, solange sie nicht befüllt sind – statt nur einen überspringbaren Hinweis anzuzeigen. Möglichkeit, weitere Felder im Bereich NU-Vertrag/Teilvertrag als Pflichtfeld zu definieren, u. a. Budget, Vertragsdatum und Auftragssumme pauschal. Lösungsvorschlag/Alternative: Eine konfigurierbare Pflichtfeld-Liste für NU-Vertrag/Teilvertrag, über die pro Mandant/Projekt festgelegt werden kann, welche Felder verpflichtend sind. Nutzen/Begründung: Vollständigere und konsistentere Vertragsdaten von Anfang an, weniger Nacharbeit/Rückfragen bei fehlenden Angaben und verlässlichere Auswertungen/Controlling, da zentrale Kennzahlen (Budget, Vertragsdatum, Auftragssumme) nicht nachträglich ergänzt werden müssen.

Cornelia Schellenberg 2 days ago

Gibt es die Möglichkeit im NEVARIS, die Bank-STA-Datei aus einem spezifischen Ordner automatisiert – bspw. per Aufgabenwarteschlange – in NEVARIS Finance zu importieren?

Kai Mrosek_Systeex 4 days ago

FIBU

Mit dem Bericht 5002843 «QR-Code Ausgangsrechnung» kann eine Seite mit dem QR-Code für Zahlungen ausgedruckt werden. Dazu müssen zwei Dateien gesendet werden: die Rechnung im PDF-Format und der QR-Code im PDF-Format. Ist es möglich ein Rechnungslayout zu erstellen, bei dem alles in einer einzigen Datei ausgedruckt wird? Dies gilt sowohl für «Geb. Verkaufsrechnungen» als auch für «Materialrechnungen».

Christophe Currat 7 days ago

MAWI

Dies ist bei den Geb. Verkaufsrechnungen möglich, leider jedoch nicht bei den Materialrechnungen. Man sollte sie direkt versenden können, mit der Rechnung als PDF im Anhang.

Christophe Currat 7 days ago

MAWI

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Ist-Zustand / Problem: In der Faktbox „Gerätepreise" auf der Gerätekarte werden die Preiszeilen chronologisch aufsteigend nach „Ab Monat" sortiert (ältester Eintrag oben, aktuellster unten) – nachvollziehbar für die Preishistorie. Beim Öffnen einer Gerätekarte interessiert im Tagesgeschäft aber meist zuerst der aktuell gültige, also neueste Preis. Eine Umsortierung per Klick auf die Spaltenüberschrift „Ab Monat" (absteigend) wirkt nur temporär: Beim erneuten Öffnen der Karte – auch beim selben Gerät – ist wieder die Standardsortierung (aufsteigend) aktiv. Die „Seite personalisieren"-Funktion speichert zwar Spaltenbreite, -reihenfolge und -sichtbarkeit dauerhaft, nicht aber die gewählte Sortierrichtung. Gewünschtes Verhalten: Die per Spaltenklick bzw. Personalisierung gewählte Sortierung der Geräteprise-Zeilen soll dauerhaft je Benutzer gespeichert werden – analog zu Spaltenbreite/-reihenfolge, die bereits zuverlässig personalisiert werden können. Alternativer Lösungsvorschlag (falls eine dauerhafte Sortierung technisch nicht umsetzbar ist): Standardsortierung der Faktbox grundsätzlich auf absteigend nach „Ab Monat" umstellen (neuester Preis oben), oder den aktuell gültigen Preis (Zeile mit dem größten „Ab Monat" ≤ heutigem Datum) unabhängig von der Sortierung optisch hervorheben bzw. zusätzlich als separates Feld oberhalb der Historie anzeigen. Nutzen: Anwender sehen den relevanten, aktuell gültigen Gerätepreis sofort beim Öffnen der Karte, ohne bei jedem Gerät erneut manuell sortieren zu müssen – spart Klicks und Zeit im täglichen Einsatz, z. B. bei Kalkulation oder Rückfragen zu Gerätepreisen.

Cornelia Schellenberg 7 days ago

GEAB

Im Wiederkehrenden Fibu Buchblatt werden häufig Buchungen mit einem Buchungsdatum gebucht, welches in der Zukunft liegt. Da der Testbericht nur die Buchungen bis zum Arbeitsdatum auswertet, erscheint in der Auswertung des Testberichts “Es konnten keine Daten ermittelt werden”. Als Workaround setzten wir jetzt temporär das Arbeitsdatum hoch, damit der Testbericht alle Buchungen auswertet. Kann man diese Einschränkung abstellen? Sie macht m.E. keinen Sinn, da die Buchungen ja durch das Buchen auch ausgeführt werden, auch wenn sie das Datum nach dem Arbeitsdatum liegt. Also sollten sie auch im Testbericht auftauchen.

EM 9 days ago

FIBU

Wir wünschen uns sehr, dass die Suche in Nevaris auch Artikel auswirft, wenn keine 100%ige Übereinstimmung gegeben ist. Suchen wir z. B. nach “Schachtgitter”, wird das “Schachtabdeckgitter” nicht angezeigt. Es würde uns sehr viel Zeit ersparen, wenn die Suchergebnisse somit erweitert werden

C_Reimers 9 days ago

MAWI

Wir hatte das Thema bereits Herrn Brückner im Rahmen unserer JF Termine platziert. bei der Anlage und Pflege von WB-Definitionen ist uns aufgefallen, dass die Bezeichnungen mandantenübergreifend eindeutig sein müssen. Beim Versuch, eine WB-Definition mit identischem Namen in einem weiteren Mandanten anzulegen, erscheint die Meldung:„WB-Definition BRUTTO STPF existiert bereits in XY.“ Anforderung Wir wünschen uns die Möglichkeit, WB-Definitionen mandantenbezogen anzulegen, sodass identische Definitionen und Bezeichnungen in verschiedenen Mandanten verwendet werden können. Alternativ wäre eine Option sinnvoll: Mandantenbezogene WB-Definitionen (gleicher Name in mehreren Mandanten zulässig) Mandantenübergreifende WB-Definitionen (zentrale Definition mit Nutzung in mehreren Mandanten) Gerade in Unternehmensgruppen mit vielen Mandanten besteht häufig der Wunsch, identische WB-Definitionen mit gleicher Bezeichnung einzusetzen. Die aktuelle Einschränkung führt dazu, dass Definitionen unterschiedlich benannt werden müssen, obwohl sie fachlich denselben Zweck erfüllen.

Florian Werkholz 10 days ago

FIBU

Manchmal ist es erforderlich seinen Browser Cache zu löschen. Nach dem löschen gehen leider auch einige Einstellungen der NEVARIS Oberfläche verloren, die im Zuge der Arbeit wieder “angelernt” werden müssen. z.B. Breite Layoutansicht geht verloren Eine deaktivierte Infobox ist wieder aktiv. Es wäre sehr sinnvoll, wenn Microsoft/Nevaris derartige Benutzereinstellungen in den Anwendungseinstellungen speichern würde und nicht im Browser Cache.

Andreas Hofmann 10 days ago

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Allgemein

Wir nutzen den Zahlungsbogen täglich zur Information unserer Bauleiter über eingegangene Zahlungen auf Abschlags- und Schlussrechnungen. Die Zahlungseingänge werden dort bereits nachvollziehbar dargestellt, allerdings werden bestehende Überzahlungen derzeit nicht ausgewiesen. Es wäre hilfreich, wenn ein überzahlter Betrag gesondert angezeigt würde. Darüber hinaus wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, bei mehreren Zahlungseingängen auf einen Rechnungsposten jeden weiteren Zahlungseingang mit dem jeweiligen Zahlungsdatum in einer separaten Zeile auszuweisen. Dadurch ließe sich die Zuordnung der einzelnen Zahlungen zu den jeweiligen Abschlags- bzw. Schlussrechnungen noch besser nachvollziehen.

Natascha Kilinski-Malatray 10 days ago

FIBU

Das Wiedervorlagedatum für die Terminliste kann derzeit nur generell, für alle Terminarten gültig, in der Geräteabrechnung definiert werden. Wünschenswert wäre eine differenzierte Einstellung der Wiedervorlagetage je Terminart, die die Terminverwaltung erheblich erleichtern würde.

Martin Sebesta 14 days ago

GEAB

Beschreibung: Der Bericht "Kostenartenabstimmung" (5004081) wird regelmäßig, z. B. wöchentlich, zur Analyse von Differenzen genutzt. Aktuell ergeben sich dabei zwei Einschränkungen: Der Bericht kann nicht über einen Aufgabenwarteschlangenposten geplant werden und muss daher jede Woche manuell aufgerufen werden. Die Ausgabe erfolgt auf dem Screen und muss dann manuell nach Excel exportiert werden - insofern ist der Bericht ja als XLS vorhanden. Gewünscht: Planbarkeit des Berichts über einen Aufgabenwarteschlangenposten, z. B. wöchentlich, mit automatischer Ablage im Berichtseingang der Startseite Ausgabeformat XLS(X) Nutzen: Automatisierte, wiederkehrende Bereitstellung ohne manuellen Aufruf sowie direkte Ausgabe der Daten in Excel für weiterführende Abweichungsanalysen.

Cornelia Schellenberg 14 days ago

BBA